개요
일라이 릴리 앤 컴퍼니(NYSE:LLY)는 당뇨병 치료, 비만 치료, 심혈관 질환 위험 등의 분야에서 혁신적인 치료법을 발견, 개발 및 상용화하는 것으로 유명한 미국의 선도적인 바이오 제약 회사입니다. 이 회사의 전략적 이니셔티브와 다양한 제품 파이프라인은 경쟁이 치열한 헬스케어 부문 환경에서 만성 질환을 해결하기 위한 강력한 성장 잠재력과 헌신을 강조합니다.
시장 성과 및 애널리스트 평가
2024년 3월 중순 현재 일라이 릴리의 시가총액은 7,171억 3,900만 달러로 조정되어 헬스케어 업계에서 중요한 역할을 공고히 하고 있습니다. 는 회사의 성장 궤도에 대한 자신감을 반영하여 목표주가 미화 810.00달러와 함께 '비중확대' 등급을 유지했습니다. 는 2024년 3월 14일 주가 760.73달러에서 총 15.4%의 수익률을 기록한 865.00달러의 목표주가를 제시하며 "Outperform" 등급을 부여했습니다. 2024년 3월 15일 현재 주가는 $754.17입니다.
제품 세그먼트 및 트렌드
일라이 릴리의 당뇨병 치료 제품인 Mounjaro(티르제파티드)와 Zepbound는 총 처방 건수(TRx)가 전주 대비 2.2% 증가한 290,126건과 전주 대비 35.3% 급격히 증가한 87,762건으로 새로운 최고치를 달성했습니다. 전체 인크레틴 시장은 전주 대비 4.0% 성장했으며, 제바운드와 웨고비가 이러한 성장에 크게 기여했습니다. Form Health와의 파트너십을 통해 릴리다이렉트를 전략적으로 출시함으로써 환자 접근성과 마진을 개선하여 제바운드 매출을 더욱 향상시킬 것으로 기대됩니다.
재무 추정치 및 배당금
는 일라이 릴리의 회계연도 1분기 EPS를 13.10달러로, 회계연도 2분기에는 18.00달러로 상승할 것으로 예상합니다. BMO Capital Markets는 2024E의 매출을 41,208백만 달러로 예상하고 있으며, 2025E에는 59,254백만 달러로 크게 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 회사는 0.7%의 수익률을 유지하면서 주주들에게 5.20달러의 배당금을 계속 지급하고 있습니다. 순부채는 11억 4,600만 달러이며 발행 주식은 총 9억 5,200만 주입니다.
경쟁 환경
일라이 릴리는 GLP-1 약물 계열 내에서 경쟁하고 있으며 오젬픽과 웨고비 같은 경쟁 치료제의 도전에 직면해 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 회사의 제품은 계속해서 좋은 성과를 거두고 있으며, 인크레틴 포트폴리오의 지속적인 개발과 레포디시란 및 뮤발라플린과 같은 자산을 통해 Lp(a) 영역에 참여함으로써 시장 입지를 강화할 것으로 예상됩니다.
전략적 움직임과 파이프라인
일라이 릴리의 인크레틴 포트폴리오에 대한 전략적 투자, 종양학 프랜차이즈의 발전, Lp(a)를 표적으로 하는 siRNA 및 저분자 양식을 모두 갖춘 다각화된 파이프라인은 의약품을 확대하고 시장 리더십을 유지하려는 일라이 릴리의 노력을 강조합니다. 알츠하이머 치료를 위한 도나네맙의 임상시험 신청과 2024년부터 시작될 예정인 CVOT 임상시험 참여는 해당 치료제의 잠재력에 대한 자신감을 반영합니다.
베어 사례
처방이 증가하는 가운데 일라이 릴리의 성장은 지속 가능할까요?
일라이 릴리의 당뇨병 및 비만 치료제가 최고 처방량을 달성했지만 경쟁, 규제 장애물, 시장 포화 등 일반적인 리스크가 존재할 수 있습니다. 또한 새로운 치료제에 대한 환자 접근성 및 보험 적용과 관련된 잠재적 문제와 제조 및 생산 능력 제약이 성장 지속 가능성에 영향을 미칠 수 있습니다.
인크레틴 시장 내 경쟁이 일라이 릴리의 시장 점유율에 영향을 미칠 수 있나요?
경쟁에 직면해 있지만, 일라이 릴리의 기존 제품, 혁신적인 파이프라인, 제바운드와 마운자로 같은 신제품의 강력한 성과는 인크레틴 시장과 더 넓은 제약 산업에서 시장 점유율을 유지할 수 있는 유리한 위치를 점하고 있음을 시사합니다.
불 케이스
일라이 릴리의 전략적 이니셔티브가 향후 실적을 어떻게 견인할까요?
7,170억 달러가 넘는 시가총액과 LillyDirect와 같은 전략적 이니셔티브를 통해 Eli Lilly는 지속적인 성공을 거둘 준비가 되어 있습니다. 신제품에 대한 시장의 높은 호응과 함께 Barclays와 BMO Capital Markets의 긍정적인 평가는 회사의 강력한 전망을 더욱 뒷받침합니다.
향후 성장을 위한 일라이 릴리의 파이프라인의 잠재력은 무엇인가요?
곧 출시될 것으로 예상되는 도나넴맙과 항암제 분야의 지속적인 발전을 포함한 강력한 파이프라인을 통해 일라이 릴리는 지속적인 성장과 시장에 큰 영향을 미칠 수 있는 입지를 다지고 있습니다. 또한 2024년부터 시작되는 Lp(a) 분야 참여와 예정된 CVOT 임상시험 참여도 미래 성장 잠재력에 기여하고 있습니다.
SWOT 분석
강점:
- 상당한 시가총액으로 강력한 시장 지위를 확보하고 있습니다.
- 혁신적인 소비자 직접 판매 플랫폼인 릴리다이렉트를 통해 시장 접근성을 향상시켰습니다.
- 잠재적 블록버스터 의약품과 유전자 편집 기술에 대한 전략적 투자로 다각화된 파이프라인.
약점:
- 주요 당뇨병 치료제에 대한 처방 감소.
- 의약품 승인과 관련된 규제 리스크.
기회:
- 도나넴맙을 통한 알츠하이머 치료와 같은 새로운 치료 분야로의 확장.
- 종양학 프랜차이즈에서 예상되는 매출 성장.
- 업계 트렌드에 따른 티르제파타이드 라벨 확장 가능성.
위협 요인:
- 인크레틴 및 더 광범위한 제약 시장 내 경쟁 심화.
- GLP-1 약물 계열의 잠재적 시장 포화.
애널리스트 목표
- (BCI) - 목표주가 810.00달러(2024년 3월 18일), 비중확대(Overweight) 등급.
- BMO Capital Markets Corp. - 목표가 USD 865.00(2024년 3월 18일)의 아웃퍼폼 등급.
바클레이즈와 BMO 캐피탈 마켓이 제공한 분석은 2023년 1월부터 10월까지이며, 2024년 3월의 추가 인사이트를 통해 제약 업계 내 일라이 릴리의 위치와 전망에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
인베스팅프로 인사이트
일라이 릴리 앤 컴퍼니(NYSE:LLY)는 제약 업계에서 강력한 입지를 반영하듯 시가총액이 7,776억 달러에 달하는 탄탄한 재무 건전성과 시장 성과를 보여줬습니다. 이 회사의 주가수익비율(P/E)은 134.17로 높은 수준이며, 이는 향후 수익 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 나타냅니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 P/E 비율은 81.27로, 과거 평균에 비해 프리미엄 밸류에이션이 적용되었음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 일라이 릴리가 9년 연속 배당금을 인상한 실적과 54년 연속 배당금 지급을 유지하는 등 일관된 실적을 보여 왔다는 점을 강조합니다. 주주 환원에 대한 이러한 노력은 올해 증가할 것으로 예상되는 순이익과 함께 회사의 재무 안정성과 성장 전망을 뒷받침합니다. 또한 이 회사의 주식은 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래되므로 변동성이 큰 제약 부문에서 안정적인 수익을 원하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
회사의 가치 평가 지표를 고려할 때 Eli Lilly는 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 투자자가 주식의 현재 가격 수준을 평가할 때 고려할 수있는 요소가 될 수 있습니다. 인베스팅프로 플랫폼은 심층 분석을 위한 추가 팁과 함께 일라이 릴리의 가치 평가에 대한 추가 인사이트를 제공합니다. 현재, 보다 종합적인 투자 고려 사항을 원하는 투자자가 이용할 수 있는 19개의 추가 투자 팁이 Eli Lilly에 대해 등록되어 있습니다.
일라이 릴리의 실적과 향후 전망에 관심이 있는 투자자는 InvestingPro 플랫폼이 유용한 자료가 될 수 있습니다. 실시간 지표와 전문가 분석을 통해 이 플랫폼은 주식의 잠재적 시장 가치에 대한 기준점이 될 수 있는 572.29달러의 InvestingPro 공정가치 추정치를 포함한 광범위한 데이터와 인사이트를 제공합니다.
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