하비에르 밀레이 대통령이 이끄는 아르헨티나의 새 정부는 과감한 경제 개혁을 단행했습니다. 화요일 늦게, 정부는 정부 지출을 줄이고, 특정 부서를 폐지하고, 공식 페소 환율을 50% 이상 평가 절하하여 달러당 800페소로 낮추겠다고 발표했습니다. 그럼에도 불구하고 비공식 시장에서 페소의 가치는 달러당 1,000달러를 넘고 있습니다.
루이스 카푸토 경제부 장관은 국가의 부채 증가와 초인플레이션 문제에 대처하기 위한 이러한 조치를 발표했습니다. 국제통화기금(IMF)은 아르헨티나의 과감한 조치에 지지를 표명했고, 그 결과 아르헨티나의 달러화 국채 가치는 소폭 상승했습니다.
아르헨티나가 이러한 변화와 씨름하는 가운데 월가의 관심은 연방준비제도이사회(FRB)의 향후 정책 결정, 경제 전망, 제롬 파월 연방준비제도이사회 의장의 오늘 기자회견에 쏠리고 있습니다. 기준금리에 대한 조정은 없을 것으로 예상되지만, 시장은 특히 내년도 예상 금리 궤적을 나타내는 연준의 '점도표'에 관심이 쏠리고 있습니다.
지난 9월 연준의 마지막 업데이트에서는 2023년에 한 차례 더 금리를 인상할 것을 암시했지만, 지금은 가능성이 희박해 보이며 내년 말까지 두 차례의 0.25%포인트 인하가 예상됩니다. 최근 11월 소비자물가지수 데이터가 소폭 상승한 이후 3월 초 금리 인하 가능성은 50% 이하로 떨어졌지만, 선물 시장은 현재 2024년에 110bp 이상의 금리 인하를 예상하고 있습니다.
오늘 연준의 결정 전에 발표될 것으로 예상되는 생산자물가지수(PPI) 데이터는 핵심 연간 PPI가 거의 3년 만에 최저치인 2.2%로 하락하여 투입 비용의 디스인플레이션을 나타낼 것으로 예상됩니다.
이러한 경제적 배경은 미국 주식과 채권 시장에 활력을 불어넣고 있습니다. 화요일에 있었던 30년 만기 국채 경매의 성공적인 결과는 11월에 있었던 유사한 경매의 저조한 반응으로 인해 위축되었던 시장 심리를 개선하는 데 도움이 되었습니다. 30년물 수익률은 월요일 최고치에서 크게 하락한 4.28%로 떨어졌고, 달러는 강세를 보이며 중국 역외 위안화에 대해 한 달 만에 최고치를 기록했습니다.
미국 증시는 S&P 500 지수가 20개월래 최고치를 경신하며 급등세를 이어가고 있으며, 현재 사상 최고치 대비 4% 미만 상승했습니다. 내재 변동성도 급락하여 2020년 1월 이후 볼 수 없었던 수준에 도달했습니다.
한편, 글로벌 시장은 혼조세를 보이고 있습니다. 유럽 증시는 다음 주 화요일 유럽중앙은행과 영란은행의 정책 결정을 앞두고 상승한 반면, 아시아 증시는 여전히 약세를 보이고 있습니다. 중국 정부의 부진한 경기 부양책에 대한 투자자들의 실망감으로 중국의 우량주인 CSI 300 지수와 홍콩 항셍 지수는 모두 하락했습니다.
영국에서는 최근 데이터에 따르면 10월 경제가 예상보다 크게 위축된 것으로 나타나 경기 침체 우려가 고조되고 영란은행의 강력한 인플레이션 방지책에 대한 도전이 예상됩니다.
환경 뉴스에서는 수요일에 열린 COP28 기후 정상회의에서 200여 개국이 기후 변화의 최악의 영향을 완화하기 위해 전 세계 화석 연료 소비를 줄이기로 하는 역사적인 합의에 서명함으로써 석유 시대에서 점진적으로 벗어날 수 있다는 신호가 나왔습니다.
앞으로 미국 시장은 11월 생산자물가지수 발표와 Adobe (NASDAQ:ADBE) 및 Nordson (NASDAQ:NDSN) 등의 기업 수익 보고서와 함께 연방준비제도의 정책 결정, 경제 전망, 제롬 파월 의장의 기자 회견을 면밀히 주시할 것입니다.
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