금요일 아시아 증시는 미 연준 관계자들의 매파적 발언과 지정학적 긴장 고조로 투자 심리가 영향을 받고 중동발 공급 차질에 대한 우려로 유가가 급등하면서 하락세를 보였습니다. 브렌트유 선물은 배럴당 90달러 이상을 유지했는데, 이는 전년도 10월 이후 볼 수 없었던 가격대입니다.
주 초 다마스쿠스에서 발생한 이란 장군 사망 사건에 이스라엘이 연루된 것으로 의심되는 가운데 이스라엘이 보복 가능성에 대비하면서 중동 정세가 격화되었습니다.
베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 강력한 성명을 발표하며 이스라엘은 어떤 위협에도 반격할 것이라고 주장했습니다. 이후 네타냐후와의 대화에서 조 바이든 미국 대통령은 가자지구에서 이스라엘의 행동과 관련하여 구호 요원과 민간인 보호의 중요성을 강조했습니다.
내셔널 오스트레일리아 은행은 이스라엘과 이란의 긴장으로 인한 유가 급등으로 중동 지역의 분쟁 확대 위험이 높아졌다고 지적하며 우려를 표명했습니다.
일본을 제외한 아시아 태평양 지역 주식을 대표하는 MSCI 지수는 위험 회피 심리가 시장을 장악하면서 월가의 하락세를 반영해 0.5% 하락했습니다. 지수는 전반적인 변동폭을 최소화하며 한 주를 마무리했습니다. 중국의 공휴일로 인해 거래량이 평소보다 적었습니다.
도쿄의 닛케이 지수는 엔화 강세와 일본의 추가 금리 인상 기대감으로 인해 2% 이상 하락했습니다. 홍콩 항셍지수는 0.23% 하락했습니다.
시장 참가자들은 금요일 늦게 발표될 미국 비농업 고용 보고서를 기다리기로 하면서 신중한 모습을 보였고, 이는 연방준비제도의 금리 결정 전망에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 최근 미국 경제지표는 미국 서비스업 경기 둔화와 제롬 파월 연준 의장의 발언으로 올해 금리 인하가 시작될 수 있음을 시사했지만, 연준의 금리 인하 속도와 폭에 대한 의구심을 불러일으켰습니다.
그러나 미니애폴리스 연준의 닐 카쉬카리 총재와 리치몬드 연준의 토마스 바킨 총재를 비롯한 일부 연준 관계자들은 미국 경제의 회복력을 이유로 완화 필요성에 대해 보다 보수적인 견해를 표명하고 있습니다. 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 주택 가격 압력을 인플레이션의 주요 우려 요인으로 강조했습니다.
RBC 캐피털 마켓은 연준 관계자들의 의견은 다양하지만 연준의 정책 방향이 데이터에 크게 의존하고 있으며 금리 인하를 고려하기 전에 디스인플레이션 지속에 대한 확신이 필요하다는 데 의견이 일치했다고 지적했습니다.
달러는 주요 통화 대비 강세를 보이며 미국 서비스업 지표 부진에 따른 2주래 최저치에서 벗어났습니다. 유로화와 파운드화는 각각 0.1% 하락했고, 엔화는 2주 만에 최고치를 기록했습니다.
연준 펀드 선물은 현재 연준의 자체 전망과 더 밀접하게 일치하며 연초 예상했던 약 160bp 인하에서 크게 줄어든 약 75bp의 올해 기준금리 인하를 예상하고 있습니다.
이러한 조정은 미국 국채 수익률에 영향을 미쳐 10년 만기 수익률은 4.3094%로 3개월 만에 최고치에 근접했습니다. 2년물 수익률은 4.6474%로 견고했습니다. 채권 수익률은 물가와 반비례하여 움직인다는 점에 유의해야 합니다.
원자재 시장에서 브렌트유는 전일 목요일 5개월 만에 최고치를 기록한 후 0.3% 상승한 배럴당 90.91달러를 기록했습니다. 미국산 원유도 0.12% 소폭 상승한 배럴당 86.69달러를 기록했습니다. 한편 금값은 0.73% 하락한 온스당 2,272.63달러로 사상 최고치에서 물러났습니다.
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