금요일, JPMorgan은 4.83 파운드의 일관된 주가 목표와 함께 Rightmove Plc (RMV : LN) (OTC : RTMVY)에 대한 Underweight 등급을 유지했습니다. 이 회사의 분석은 2024 회계연도(FY24)에 대한 회사의 재무 모델 조정으로 이어진 Rightmove의 연례 총회(AGM) 거래 업데이트에 따른 것입니다.
이러한 조정은 회사에서 제공한 광고주당 평균 수익(ARPA)과 고객 수에 대한 수정된 예측을 반영하기 위해 이루어졌습니다.
7%의 매출 성장이 예상되는 Rightmove의 업데이트된 FY24 가이던스는 자체적으로 예상한 7~9% 성장 전망치보다 낮은 JPMorgan의 추정치와 일치합니다. 부동산 포털의 가이던스 조정은 회사 실적의 주요 지표인 ARPA와 고객 수의 조합이 변경된 결과입니다.
조정에도 불구하고 Rightmove의 기본 추정치는 변경되지 않았습니다. 이 회사는 Rightmove가 24 회계연도에 7%의 매출 증가를 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 이 추정치는 회사의 최신 거래 업데이트와 향후 재무 성과에 대한 영향을 종합적으로 검토한 결과에 근거한 것입니다.
또한 JPMorgan은 Rightmove의 기본 영업 이익률을 69.9%로 예상하고 있는데, 이는 회사 자체 가이던스인 70%에 약간 못 미치는 수치입니다. 이 마진은 회사의 수익성과 운영 수익 창출의 효율성을 나타내는 중요한 척도입니다.
비중 축소 등급과 목표 주가 4.83파운드의 재확인은 주식 가치에 대한 JPMorgan의 관점과 다가오는 회계 연도에 회사의 재무 궤적에 대한 기대치를 나타냅니다. Rightmove는 영국의 온라인 부동산 시장에서 중요한 역할을 하는 기업이기 때문에 투자자들이 실적과 전망을 면밀히 모니터링하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Rightmove Plc (OTC : RTMVY)를 고려하는 투자자는 현재 InvestingPro 데이터에서 강조한 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 주목하는 것이 적절하다는 것을 알게 될 것입니다. 시가총액 55억 4,000만 달러, 주가수익비율 22.34로 라이트무브는 탄탄한 밸류에이션 기반을 보여주고 있습니다.
하지만 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 회사의 P/E 비율은 21.91로 조정되지 않은 수치보다 약간 할인되어 있으며 단기 수익 성장에 대한 잠재적 투자자의 주의를 시사하고 있습니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 90.31%의 괄목할 만한 배당금 증가와 2.37%의 현재 배당 수익률을 통해 주주에게 가치를 환원하려는 Rightmove의 노력이 분명하게 드러납니다. 이는 회사가 3년 연속 배당금을 인상했다는 점을 강조하는 InvestingPro 팁 중 하나와 일치합니다.
또한 24 회계연도에 7%의 매출 성장을 예상하는 회사의 거래 업데이트는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 9.53%의 매출 성장으로 뒷받침되며 지속적인 상승 궤적을 보여주고 있습니다.
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