수요일, 웰스 파고는 알콘 (NYSE: ALC) 주가의 목표가를 89.00달러에서 94.00달러로 상향 조정하고 주식에 대한 비중 확대 추천을 계속 유지했습니다. 이번 조정은 알콘이 1분기 매출 총이익(GM)과 영업이익률(OM)이 예상보다 높았다고 발표한 이후 이뤄졌습니다.
알콘의 1분기 순 제품 판매 핵심 매출 총이익은 63.4%로 웰스파고의 예상치인 62.4%를 상회했습니다. 마찬가지로 같은 기간의 핵심 영업 마진도 22.0%로 예상치 19.9%를 상회했으며 전년 동기 대비 140 베이시스 포인트 증가했습니다.
고무적인 1분기 실적에도 불구하고 알콘은 2024년 영업이익률 가이던스를 그대로 유지하기로 결정했습니다. 이 전망치는 2분기부터 4분기까지 마진이 감소할 가능성이 있음을 시사하며, 이는 지출 시기, 계절적 추세, 환율의 영향에 기인한다고 설명했습니다. 경영진은 하반기에 마진 확대가 더욱 두드러질 것으로 예상한다고 강조했습니다.
2024년 총 마진은 전년도 실적과 비슷할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 손익계산서에 영향을 미치는 원가 재고 증가로 인해 상반기 매출총이익률에 약 50 베이시스 포인트의 역풍이 불 것으로 예상했습니다.
인베스팅프로 인사이트
웰스파고가 알콘(NYSE: ALC)의 목표 주가를 상향 조정한 후, 인베스팅프로의 최신 데이터와 인사이트는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다. 알콘의 최근 실적은 지난주 1주 가격 총 수익률 11.35%, 지난 3개월 수익률 14.88%로 상당한 수익률을 보였습니다. 이는 회사의 1분기 실적에 반영된 긍정적인 모멘텀과 일치합니다.
인베스팅프로 팁은 알콘의 꾸준한 배당금 증가를 강조하며 최근 4년 연속 배당금 인상을 기록했습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 배당 성장률이 15.33%였다는 점을 고려하면 이는 인컴 중심의 투자자에게 매력적인 포인트가 될 수 있습니다.
또한 수익 성장 대비 주가를 측정하는 알콘의 주가수익비율은 현재 0.2로 낮은 수준이어서 단기 수익 성장 기대치를 고려하면 주가가 저평가되어 있을 수 있습니다. 알콘을 고려하는 투자자는 이 회사가 52주 최고가의 99.94% 수준에서 거래되고 있으며, 인베스팅프로의 공정가치 추정치는 83.3달러로 주식의 가치에 대한 관점을 제시하고 있다는 점도 주목할 수 있습니다.
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