뉴저지주 베이킹리지 - 교육 솔루션 제공업체인 Barnes & Noble Education(뉴욕증권거래소: BNED)이 2024년 5월 14일 증권거래위원회(SEC)의 승인을 받아 4,500만 달러 규모의 주식 공모를 위한 등록 명세서의 효력이 발생했다고 발표했습니다. 이번 신주 공모는 회사의 부채를 줄이고 재무 상태를 개선하기 위한 일련의 거래 중 전략적 조치입니다.
이머전 코퍼레이션(Immersion Corporation)(나스닥: IMMR) 및 기타 이해관계자들과의 최종 계약에 따라 BNED는 신주 발행과 이머전으로부터 5천만 달러의 투자로 구성된 9천5백만 달러의 신규 자기자본을 유치할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 거래를 통해 BNED는 거래 비용을 제외한 약 7,500만 달러의 순현금 수익을 얻을 것으로 예상됩니다.
BNED의 기존 2순위 대출기관은 약 3,400만 달러의 원금과 발생 이자를 보통주로 전환하고, 2028년에 만기가 도래하는 3억 2,500만 달러 규모의 자산 담보 대출 시설에 대한 리파이낸싱 약정을 확보하여 BNED의 재무 유연성을 개선하고 연간 이자 비용을 절감할 수 있게 되었습니다.
이번 신주 발행은 보통주 9억 주를 주당 0.05달러에 발행하는 것을 포함합니다. 2024년 5월 14일 기준 각 기록 보유자는 보유 주식 1주당 청약권 1주를 받게 되며, 각 권리당 17주의 신주를 매입할 수 있는 권한이 부여됩니다. 초과 청약권도 사용할 수 있어 보유자는 청약하지 않은 주식을 같은 가격에 추가로 구매할 수 있습니다.
행사되지 않은 권리가 남아있을 경우 Immersion, Outerbridge Capital Management, LLC, 셀즈 패밀리 2011 신탁이 주도하는 대기 매수자들이 주주들이 청약하지 않은 주식을 최대 4,500만 달러까지 총체적으로 매입할 예정입니다.
신주인수권 공모에서 분수 주식은 발행되지 않으며, 이러한 분수 주식은 가장 가까운 전체 주식으로 반올림됩니다. 순 수익금은 거래 비용을 충당하고 BNED의 자산 담보 대출 시설에 따른 잔액을 줄이기 위한 것입니다.
신주권 증서와 신주 공모 안내서는 2024년 5월 15일경에 기록 보유자에게 우편으로 발송될 예정입니다. 청약 기간은 회사가 연장하지 않는 한 2024년 6월 5일에 종료됩니다. 이 날짜 이후에는 행사되지 않은 권리는 소멸되며 가치가 없습니다.
이번 공모를 통해 발행되는 주식은 뉴욕증권거래소에 BNED라는 티커로 상장될 예정이지만 청약권 자체는 상장되지 않습니다. 회사는 주주들에게 이러한 권리 행사와 관련하여 어떠한 권고도 하지 않았으며, 그 결정은 개인 투자자에게 맡깁니다.
이번 신주 공모는 2024년 6월 5일로 예정된 특별 주주총회에서 주주들의 승인을 받아야 합니다. 승인되지 않을 경우 공모는 취소됩니다.
이 발표는 보도자료를 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
반즈 앤 노블 에듀케이션(Barnes & Noble Education, Inc., BNED)은 최근 대차대조표 강화를 위한 전략적 움직임에서 알 수 있듯이 어려운 재무 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 신주 발행을 고려하는 투자자는 결정에 영향을 미칠 수 있는 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 알고 있어야 합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 BNED의 시가총액은 1010만 달러로, 주가 변동성에 영향을 미칠 수 있는 상대적으로 작은 주식 기반을 반영합니다. 2024년 3분기로 끝나는 지난 12개월 기준 회사의 가격/장부 비율은 0.1로, 주식이 장부 가치의 낮은 배수로 거래되고 있음을 시사합니다. 이는 시장이 회사의 자산을 주가에 비해 저평가하고 있음을 나타낼 수 있으며, 가치 투자자가 매력을 느낄 수 있는 통찰력입니다.
그러나 인베스팅프로 팁은 몇 가지 우려 사항을 강조합니다: BNED의 주가는 지난 1년 동안 크게 하락하여 2024년 기준 1년 가격 총 수익률이 -87.74%에 달합니다. 또한 현재 회사의 단기 부채가 유동 자산을 초과하고 있어 유동성 위험이 발생할 수 있습니다. 분석가들은 회사가 올해 수익을 낼 것으로 예상하지 않고 있으며, 주식은 높은 가격 변동성으로 유명합니다.
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