앤도버, 매사추세츠 - 첨단 공정을 구현하고 생산성을 향상시키는 기술을 제공하는 글로벌 기업 MKS Instruments, Inc.(나스닥: MKSI)가 2030년 만기 전환 선순위 채권의 사모 발행 규모와 가격을 상향 조정했습니다.
당초 10억 달러를 공모할 계획이었으나 초기 구매자가 최대 2억 달러를 더 매입할 수 있는 추가 옵션과 함께 12억 달러로 금액을 늘렸습니다.
1.25%의 이자율로 설정된 채권은 2030년 6월 1일에 만기가 도래하며, 이자는 2024년 12월 1일부터 반기별로 지급될 예정입니다. 이 공모는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 5월 16일에 마감될 예정입니다.
MKS는 약 11억 8,000만 달러(추가 채권을 모두 매입할 경우 13억 7,000만 달러)로 추산되는 순 수익금은 주로 미결제된 퍼스트 리엔 달러 트랜치 B 기간 대출 10억 3,000만 달러 상환과 일반 기업 목적에 사용될 것이라고 밝혔습니다.
또한 수익금의 일부는 어음 전환으로 인한 잠재적 희석을 최소화하기 위한 한도 콜 거래 비용으로 사용될 예정입니다.
이 채권은 원금 1,000달러당 약 6.4799주의 초기 비율로 MKS 보통주로 전환할 수 있으며, 이는 주당 전환가 약 154.32달러에 해당합니다. 이는 2024년 5월 13일 기준 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 MKS의 주가에 30%의 프리미엄이 붙은 가격입니다.
MKS는 또한 주당 237.42달러의 상한가에 따라 채권 전환 시 발생할 수 있는 희석 및/또는 현금 지급을 상쇄하기 위해 초기 구매자와 상한 콜 거래를 체결했습니다.
옵션 거래 상대방이 초기 헤지를 설정하고 시간이 지남에 따라 조정함에 따라 상한 콜 거래는 MKS 보통주의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.
이러한 거래는 MKS의 주가 또는 채권 시장 가격을 잠재적으로 상승 또는 하락시켜 채권 보유자의 전환 결정 및 전환 대가의 가치에 영향을 미칠 수 있습니다.
이 채권은 개정된 1933년 증권법 144A 규정에 따라 적격 기관 구매자에게 판매되고 있습니다. 이 채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며 등록 또는 등록 요건 면제 없이는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없습니다.
이 뉴스는 보도자료를 기반으로 하며 위험과 불확실성에 영향을 받는 미래예측진술을 포함하고 있습니다. 실제 결과는 MKS가 미국 증권거래위원회에 제출한 자료에 명시된 시장 상황 및 기타 위험을 포함한 다양한 요인으로 인해 예상과 실질적으로 다를 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ: MKSI)가 전환 선순위 채권 발행을 통해 전략적 재무 운용에 착수함에 따라 예리한 시장 관찰자들은 회사의 재무 건전성과 주식 움직임에 주목할 수 있습니다. InvestingPro의 데이터에 따르면 현재 MKSI의 시가총액은 79억 8,000만 달러입니다. 마이너스 주가수익비율 -4.48의 어려운 시기에도 불구하고 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 2.7%의 성장률을 기록했으며, 2024년 1분기에는 분기별 매출이 9.32%로 더욱 뚜렷한 회복세를 보였습니다.
인베스팅프로 팁은 MKSI의 주가 변동성이 매우 크다는 점을 강조하며, 이는 전환사채를 주목하는 투자자에게 중요한 고려사항이 될 수 있습니다. 그러나 이러한 변동성은 지난 6개월 동안 58.36%라는 상당한 가격 상승과 맞물려 투자자들의 신뢰가 반등할 가능성을 보여주고 있습니다. 또한 MKSI는 14년 연속 배당금을 유지하며 주주 수익률에 대한 의지를 보여줬고, 현재 배당 수익률은 0.74%에 달합니다.
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