화요일, Jefferies는 NASDAQ에 상장 된 Taysha Gene Therapies 주식에 대해 매수 등급을 부여하고 목표 주가를 이전 $ 8.00에서 $ 2.00로 크게 올렸습니다.
이 회사는 2024년에 회사가 레트 증후군에 대한 MECP2 유전자 치료제와 관련하여 예상되는 두 가지 주요 촉매제를 강조했습니다.
첫 번째 데이터 포인트는 2024년 6월에 예상되는데, 이 시기는 타이샤 유전자 치료가 초기 2~3명의 소아 환자를 대상으로 한 저용량 데이터를 발표할 예정입니다.
이 업데이트는 레트 증후군 기회에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상되며, 이미 성인 환자에서 관찰된 개념 증명 효능으로 볼 때 잠재적으로 위험 프로필을 약 50%까지 변경할 수 있습니다.
2024년 하반기에는 소아 및 성인 환자를 대상으로 한 고용량 임상시험을 통해 안전성과 효능에 대한 초기 결과를 제공할 계획입니다. 이를 통해 위험 프로필을 약 75%까지 조정할 수 있습니다.
이후 2024년 4분기에 FDA와의 미팅을 통해 잠재적인 등록 용량 확대를 논의할 예정이며, 이는 위험 프로파일에 추가로 20~40%까지 영향을 미칠 수 있습니다.
Jefferies는 타이샤 유전자 치료제의 최대 수익이 약 22억 달러에 달할 것으로 예상하며, 성공 확률을 30%로 가정하여 예측했습니다.
이러한 낙관적인 전망은 이 회사의 유전자 치료제에 대해 예상되는 향후 임상 데이터와 규제 마일스톤을 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
테이샤 유전자 치료제(NASDAQ:TSHA)가 임상 개발의 중요한 이정표에 접근함에 따라 인베스팅프로의 인사이트는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 심층적인 이해를 제공합니다. 시가총액이 4억 4,884만 달러인 Taysha는 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무 안정성을 원하는 투자자에게는 긍정적인 신호입니다. 하지만 현금이 빠르게 소진되고 있으며 애널리스트들은 올해 수익성을 기대하기 어렵다는 점에 유의해야 합니다.
2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 517.55%의 상당한 매출 성장에도 불구하고 Taysha는 5.99의 높은 매출 가치 평가 배수에 거래되고 있어 현재 가치 평가에 대한 우려가 제기될 수 있습니다. 이 주식은 지난 1년 동안 257.46%의 높은 수익률을 기록했지만 지난 한 달 동안 18.37% 하락하는 등 상당한 변동성을 보였습니다. 이러한 대조적인 성과 지표는 임상시험 결과와 규제 결과에 따라 좌우되는 Taysha와 같은 생명공학 기업에 대한 투자의 투기적 성격을 강조합니다.
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