에버코어 ISI는 월요일에 바이오마린 제약(NASDAQ:BMRN)에 대한 커버리지를 시작하면서 Outperform 등급과 113.00달러의 목표 주가를 제시했습니다. 이 회사는 특히 엘리엇 매니지먼트의 새로운 리더십과 투자자 행동주의가 회사의 미래에 미칠 잠재적 운영 및 전략적 영향을 강조했습니다.
왜소증의 한 형태인 연골형성부전증 치료에 사용되는 바이오마린의 약물 복스조고는 회사의 주요 성장 동력으로 계속 이어질 것으로 예상됩니다. 에버코어 ISI는 복스조고의 최대 매출을 보수적으로 예측하여 약 15억 달러에 달할 것으로 예상했습니다.
이 애널리스트는 또한 A형 혈우병 유전자 치료제인 록타비안의 초기 출시가 기대에 미치지 못했다고 지적했습니다. 그럼에도 불구하고 현재 시장의 기대치는 크지 않은 것으로 간주되며, 회사는 Roctavian의 최대 매출을 약 3억 달러로 모델링했습니다.
이 회사는 이러한 약물의 잠재력과 더불어 바이오마린의 기반 사업의 중요성을 강조했습니다. 분석가는 기반 사업이 향후 몇 년 동안 회사에 20억 달러 이상의 안정적인 매출을 창출할 수 있다고 제안했습니다.
커버리지 개시와 긍정적인 전망은 바이오마린의 포트폴리오와 회사 내 전략적 움직임에 대한 자신감을 반영합니다. 새로운 목표주가 $113.00은 회사의 최근 거래 가격에서 상당한 잠재적 상승 여력을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
바이오 마린 제약 (NASDAQ:BMRN) 분석가의 낙관론을 얻음에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터는 더 깊은 재무 관점을 제공합니다. 시가 총액이 152.29 억 달러이고 P / E 비율이 74.01 인 BioMarin의 가치는 향후 수익 성장에 대한 기대치를 반영합니다.
특히 이 회사의 주가수익비율(PEG)은 0.4로 낮아 수익 성장이 현재 주가에 충분히 반영되지 않았을 수 있습니다. 또한 2024년 1분기 기준 바이오마린의 매출은 지난 12개월 동안 13.74%의 성장률을 기록하며 견조한 증가세를 보여 강력한 운영 성과를 나타내고 있습니다.
다양한 인베스팅프로 팁 중에서 이 기사의 맥락에 비추어 볼 때 특히 두 가지가 관련이 있습니다. 첫째, 애널리스트들은 에버코어 ISI의 긍정적인 커버리지 개시에도 불구하고 다가오는 기간의 수익을 하향 조정하여 기대치를 낮출 수 있습니다.
둘째, 바이오마린은 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익에 대한 시장의 기대치가 높다는 것을 의미할 수 있는 높은 EBITDA 밸류에이션 배수에서 거래되고 있습니다. 이러한 인사이트와 더 많은 인사이트는 인베스팅프로에서 확인할 수 있으며, 바이오마린에 대한 11가지 인베스팅프로 팁을 추가로 확인할 수 있습니다. 더 심층적인 분석에 관심이 있는 투자자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있습니다.
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