월요일, Piper Sandler는 Visa (NYSE:V) 주식에 대한 커버리지를 시작하면서 목표주가 322달러와 함께 비중 확대 등급을 부여했습니다. 이 회사는 Visa의 매출 성장 잠재력을 강조하며 10.7%의 증가를 예상했습니다. 이러한 예상 상승은 데이터 처리 부문 10.4% 성장, 서비스 부문 9.5% 증가, 국제 부문 매출 10.7% 증가 등 여러 성장 동력에 의해 촉진될 것으로 예상됩니다.
비자에 대한 긍정적인 전망은 약 15조 달러에 달하는 비자의 연간 총 거래 규모가 뒷받침하고 있습니다. Visa의 총 주소 가능 시장(TAM)은 250조 달러가 넘는 방대한 규모로 성장의 여지가 매우 큽니다.
또한, Visa의 새로운 흐름 부문은 소비자, 기업, 정부를 위한 새로운 자금 이동의 원천을 포착할 것으로 예상되며, 파이퍼 샌들러는 이를 회사의 미래 확장을 위한 핵심 벡터로 보고 있습니다.
부가 가치 서비스 또한 혁신적인 솔루션을 제공하여 고객 관계를 강화하려는 비자 전략의 중요한 측면으로 간주됩니다. 이러한 서비스는 비자가 영업 마진을 유지할 뿐만 아니라 확장하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다. 파이퍼 샌들러는 비자의 규모, 일관된 실행, 새로운 신기술로 인한 효율성 및 마진 상승으로 인해 FY25에 140 베이시스 포인트의 영업 마진 증가를 예상하고 있습니다.
이 회사의 분석에 따르면 비자는 기본 서비스를 활용하여 성장을 주도하고 수익성을 유지할 수 있는 유리한 위치에 있다고 합니다. 회사의 다양한 수익원, 상당한 거래 규모, 지속적인 기술 발전은 향후 몇 년간 Visa의 재무 성과에 기여할 핵심 요소로 간주됩니다.
InvestingPro 인사이트
Visa의 탄탄한 재무 성과와 유망한 성장 전망은 투자자들의 주목을 받고 있습니다. 시가총액 5,617억 6,600만 달러에 달하는 Visa는 금융 서비스 업계의 거물입니다. 17년 연속 배당금을 인상한 비자의 배당금 성장에 대한 노력은 재무 건전성과 비즈니스 미래에 대한 경영진의 자신감을 반영합니다. 이는 안정적인 배당금을 지급하는 주식을 찾는 인컴 중심 투자자에게 특히 주목할 만합니다.
하지만 투자자는 밸류에이션 지표도 잘 알고 있어야 합니다. Visa는 현재 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 2024년 2분기 기준 P/E 비율은 31.16, 최근 12개월 조정 P/E 비율은 29.73으로 프리미엄 밸류에이션을 나타냅니다. 회사의 주가/장부 배수는 14.44로, 시장에서 높은 밸류에이션이 형성되어 있음을 보여줍니다. 이러한 지표는 투자자들이 Visa의 품질, 안정성 및 성장 전망에 대해 상당한 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사합니다.
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