금요일, BMO Capital Markets는 캐나다 유틸리티 주식(CU:CN)(장외: CDUAF)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 35.00 캐나다 달러에서 35.50 캐나다 달러로 상향 조정하고 주식에 대한 시장 적합 등급을 유지했습니다. 이 수정은 천연가스 송전 인프라에 대한 대규모 투자로 20억 달러가 넘는 옐로우헤드 메인라인 프로젝트 발표에 따른 것입니다.
BMO Capital Markets의 애널리스트는 목표주가 상향 조정의 근거에 대한 인사이트를 제공했습니다. 옐로우헤드 메인라인 프로젝트에서 예상되는 성장을 고려하여 회사의 재무 모델을 업데이트했습니다. 이 프로젝트는 더 높은 3년 자본 프로그램과 요금 기준 연평균 성장률(CAGR) 증가에 기여할 것으로 예상됩니다.
간주 자기자본이 37%이고 허용 자기자본수익률(ROE)이 9% 이상인 이 프로젝트는 2027년 4분기에 완전히 가동되면 최소 6500만 달러의 규제 수익이 추가될 것으로 예상됩니다. 이러한 예상되는 수익 증가는 목표주가 상향 조정의 주요 요인입니다.
옐로우헤드 메인라인 프로젝트에 대한 긍정적인 전망과 이것이 캐나다 유틸리티의 수익에 미치는 영향에도 불구하고 BMO Capital Markets는 이 유틸리티 회사에 대해 시장 적합 등급을 유지하기로 결정했습니다. 이 결정은 모회사인 ACO.X와의 비교 분석에 영향을 받았습니다. 캐나다 유틸리티의 52%를 소유하고 있는 모회사는 BMO Capital이 선호하며 Outperform 등급을 보유하고 있습니다.
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