금요일, Akamai Technologies(NASDAQ:AKAM)는 DA Davidson이 회사의 목표 주가를 조정하면서 주식 전망을 수정했습니다. 새로운 목표는 이전 $ 125.00에서 $ 115.00로 설정되었으며, 주식에 대한 매수 등급은 유지했습니다.
이번 조정은 보안 및 컴퓨팅 부문에서 호조를 보인 Akamai의 1분기 실적에 따른 것으로, 컴퓨팅 부문은 2024년에 전년 대비 21~23%(CC 기준) 성장할 것으로 예상되며 이는 이전에 예상했던 20%에서 상향 조정된 수치입니다. 보안 성장 전망은 변함이 없으며, 최근 인수한 Noname의 1% 기여를 제외하면 CC 기준 전년 대비 14~16%의 유기적 성장이 예상됩니다.
이러한 긍정적인 측면에도 불구하고 배달 부문의 실적은 눈에 띄게 약세를 보였으며, 현재 CC에서 유기적으로 전년 대비 15~16% 감소할 것으로 예상되며 이는 이전 전망치인 8~9% 감소에서 크게 하락한 수치입니다. 이러한 배달 부문의 침체로 인해 영업 마진(OM)은 불변 통화 기준으로 약 70bp 하향 조정되었으며, 이는 노네임의 50bp 영향을 제외한 수치입니다.
DA Davidson의 애널리스트는 배달 부문의 부진을 "우리가 상상했던 것보다 훨씬 더 심각하다"고 언급했습니다. 그럼에도 불구하고 이 애널리스트는 장기적으로 매력적인 비즈니스 전환과 컴퓨팅 부문의 지속적인 가속화를 강조하며 Akamai의 미래에 대해 낙관적인 전망을 유지했습니다. 목표주가 하향에도 불구하고 투자의견 '매수'는 회사 주식에 대한 긍정적인 전망이 지속되고 있음을 나타냅니다.
InvestingPro 인사이트
Akamai Technologies(NASDAQ:AKAM)가 시장 역학 관계를 탐색함에 따라 최신 InvestingPro 데이터는 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 심층적인 정보를 제공합니다. 2024년 1분기 기준 시가총액이 157억 달러, 지난 12개월 동안의 주가수익비율이 24.21로 조정된 Akamai는 투자자들의 신뢰를 받는 기업의 모습을 보여주고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 7.01%의 매출 증가율을 기록하며 견고한 성장세를 유지하고 있으며, 이는 경쟁이 치열한 시장에서 확장할 수 있는 역량을 반영합니다.
InvestingPro 팁은 Akamai 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있으며, 이는 회사의 가치와 미래 전망에 대한 믿음을 나타내는 신호일 수 있다고 강조합니다. 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 이자 지급을 충분히 감당할 수 있는 현금 흐름으로 Akamai는 탄탄한 재무 기반을 갖추고 있습니다. 또한 애널리스트들은 Akamai가 올해에도 수익성을 유지할 것으로 전망하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안의 실적을 통해 뒷받침되고 있습니다. 안정성을 추구하는 투자자에게는 Akamai의 주식이 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래되므로 변동성이 적은 투자를 선호하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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