목요일, 금융 서비스 회사인 Needham은 듀오링고의 목표 주가를 기존 241달러에서 267달러로 상향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다(NASDAQ: DUOL).
이번 조정은 듀오링고의 1분기 실적이 예상을 뛰어넘어 전망치를 조정하게 된 데 따른 것입니다. 일일 활성 사용자(DAU) 증가율이 60% 이하로 둔화되었음에도 불구하고 이 언어 학습 플랫폼은 전년 대비 54.7%의 상당한 성장을 달성했습니다. 또한 듀오링고는 4월의 DAU 성장률이 이 수치를 상회했으며, 2분기에는 성장률이 50% 중후반으로 회복될 것으로 낙관하고 있습니다.
듀오링고는 추가 성장을 촉진하기 위해 다양한 이니셔티브에 집중하고 있습니다. 이러한 노력에는 영어 학습자를 위한 콘텐츠 확대와 이러한 사용자를 유치하기 위한 마케팅 전략 강화가 포함됩니다. 또한, 사용자당 평균 수익(ARPU) 증가로 이어질 수 있는 프리미엄 서비스 가격 실험을 진행하고 있습니다.
1분기에는 59%의 높은 마진 증가율을 기록했습니다. 2024 회계연도에는 수학, 음악, 영어 학습 콘텐츠와 같은 새로운 영역에 투자할 계획으로 듀오링고는 39%의 증분 마진을 예상하고 있습니다. Needham의 이 회사는 이러한 예측이 보수적일 수 있다고 제안합니다.
인베스팅프로 인사이트
듀오링고의 최근 실적과 니덤의 낙관적인 전망에 비추어 볼 때, 인베스팅프로의 현재 지표는 추가적인 인사이트를 제공합니다. 듀오링고의 시가총액은 105억 4천만 달러로, 언어 학습 플랫폼 시장에서 상당한 입지를 자랑합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 인상적인 매출 총 이익률은 73.28%로 효율적인 운영과 비용 관리를 보여줍니다. 또한 듀오링고는 같은 기간 동안 44.33%의 주목할 만한 매출 성장을 기록했으며, 이는 사용자 기반과 제품 제공을 확대하는 데 성공한 회사의 성공을 반영합니다.
인베스팅프로 팁은 듀오링고의 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며 매출도 증가할 것으로 전망했습니다. 이는 회사의 미래 성장 전망에 대한 니덤의 긍정적인 의견과 일치합니다. 또한, 세 명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하여 듀오링고의 재무 궤적에 대한 신뢰를 강화했습니다.
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