목요일, BMO Capital Markets는 Linamar Corp (TSX :LNR) (OTC :LIMAF) 주식에 대한 긍정적 인 전망을 표명하면서 목표 주가를 이전 C $ 80에서 C $ 90로 인상하고 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다.
이 회사의 평가는 리나마의 자동차 부문이 어려운 2023년 이후 2분기 연속 마진 기대치를 초과하는 견고한 실적을 보여줬다는 점을 강조했습니다.
리나마의 산업 부문 농업 사업도 2024년 1분기에 경쟁사를 압도했으며, 이는 예상보다 큰 폭의 글로벌 시장 점유율 상승에 기인한다고 평가했습니다.
그러나 BMO Capital Markets는 올해 말 생산 시설을 확장하는 경쟁사의 잠재적 도전으로 인해 스카이잭 부문을 주시하고 있습니다.
이 회사의 애널리스트는 리나마의 주가에 대한 '아웃퍼폼' 등급을 유지하는 핵심 요인으로 자동차 마진의 우호적인 궤적을 꼽았습니다. 새로운 목표주가 90캐나다달러는 회사의 2025년 예상 EBITDA에 4.2배의 목표 배수를 적용한 것입니다.
자동차 및 산업 부문의 제조에 주력하고 있는 리나마는 과거의 어려움을 극복하고 최근 실적에서 알 수 있듯이 재무적으로 탄탄한 시기를 보내고 있습니다. 특히 농업 장비 부문에서 성공을 거두면서 2024년 1분기에는 동종 업계와 차별화되는 성과를 거두었습니다.
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