목요일, RBC Capital은 Tinder 및 Hinge와 같은 인기 데이트 플랫폼의 모기업인 Match Group(NASDAQ:MTCH)의 주가에 대한 전망을 조정했습니다. 목표 주가를 기존 43.00달러에서 33.00달러로 낮추면서 '우수' 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 Tinder 애플리케이션의 지속적인 문제로 인해 실적이 저조한 추세를 이어간 Match Group의 최근 분기 실적에 따른 것입니다.
이러한 어려움에도 불구하고 RBC Capital은 2025년 예상 기업 가치의 8배에 달하는 회사의 가치와 지나치게 부정적으로 인식되는 투자자 정서에 힘입어 Match Group에 대해 '우수' 등급을 유지했습니다.
이 회사는 이제 Hinge가 전체 시가총액의 60~80%를 차지할 정도로 매치 그룹 가치의 상당 부분을 차지할 수 있다고 강조했습니다.
이는 Match Group이 Tinder의 유료 회원 증가율 감소에 직면한 상황에서 나온 것으로, 투자자들은 경영진이 가격 및 Tinder 제품 로드맵을 업데이트할 계획에도 불구하고 이를 되돌리기 어려울 것으로 보고 있습니다.
그럼에도 불구하고 Match Group은 올해 3분기까지 결제자 성장세로 돌아설 것이라는 기대를 재확인했으며, RBC Capital은 이를 잠재적으로 유리한 전환점으로 보고 있습니다.
애널리스트는 Match Group이 약속을 이행할 수 있다면 일반적인 회의론에 도전하고 온라인 데이트 시장이 아직 포화 상태가 아니라는 것을 증명할 수 있다고 제안합니다.
이 회사는 그에 따라 추정치를 조정하여 Match Group의 주식에 대한 기대치와 목표 주가를 모두 낮추는 동시에 투자자들에게 회사의 잠재력을 입증 할 수있는 또 다른 기회를 제공했습니다.
인베스팅프로 인사이트
Match Group (NASDAQ:MTCH) 현재의 과제를 탐색함에 따라 투자자가 고려해야 할 몇 가지 주요 재무 지표와 전략적 움직임이 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Match Group의 시가 총액은 79억 2,000만 달러이며, 단기 수익 성장에 비해 잠재적 저평가 가능성을 나타내는 12.12의 선도 주가수익비율로 거래되고 있습니다. 이는 수익 잠재력과 관련하여 주식의 낮은 P/E 비율을 강조하는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
또한 다른 InvestingPro 팁에서 언급했듯이 회사의 공격적인 자사주 매입 전략은 회사의 미래에 대한 경영진의 자신감을 나타냅니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 8.17%의 매출 성장률을 기록했으며, 매출 총이익률은 71.83%에 달하는 등 매치그룹의 매출 성장세는 여전히 긍정적입니다. 이러한 수치는 최근 한 달 동안 주가가 15% 이상 하락하는 등 최근의 주가 하락에도 불구하고 회사의 탄탄한 재무 기반을 보여줍니다.
Match Group은 배당금을 지급하지 않지만, 지난 12개월 동안 수익을 냈으며 분석가들은 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 InvestingPro에서 특별 혜택으로 이용할 수 있는 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으며, 매치 그룹에 제공되는 총 8개의 InvestingPro 팁에서 더 많은 인사이트를 발견할 수 있습니다.
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