목요일, BofA 증권은 Match Group (NASDAQ:MTCH) 주가에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 46.00에서 $ 44.00로 낮추고 회사 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 Match Group이 2024년 1분기 재무 실적을 발표하면서 진전과 과제를 모두 보여준 이후 이루어졌습니다.
해당 분기의 매출과 EBITDA는 각각 8억 6,000만 달러와 2억 7,900만 달러로 전년 동기 대비 9%와 6% 증가했습니다. 이는 예상치인 매출 8억 5,600만 달러와 EBITDA 2억 7,500만 달러를 약간 상회하는 수치입니다.
전반적으로 긍정적인 실적에도 불구하고 환율은 3% 포인트의 역풍을 불러일으켰습니다.
Match Group 포트폴리오의 핵심 구성 요소인 Tinder는 유료 사용자 수가 예상치인 983만 명에 비해 감소한 971만 명으로 예상보다 저조한 실적을 기록했습니다.
이러한 부족분은 성장 이니셔티브의 제한적인 성공과 평균 소비자 수명(ACL) 구매 추세의 하락에 기인하며, 경영진은 재량 지출의 긴축과 연관시켰습니다.
긍정적인 소식은 Match Group의 또 다른 데이팅 플랫폼인 Hinge가 전년 대비 50% 증가한 1억 2,370만 달러의 매출을 기록하여 예상치인 1억 2,070만 달러를 상회했다는 점입니다.
또한, 잉여현금흐름(FCF)의 75%에 해당하는 약 2억 달러를 자사주 매입에 지출하는 등 주주에게 가치를 환원하겠다는 강력한 의지를 보여주었습니다.
Match Group은 올해 남은 기간 동안에도 이와 비슷하거나 더 높은 비율의 FCF를 자사주 매입에 계속 사용할 의사를 밝혔으며, 이는 이전 예상치인 FCF의 50% 이상을 자사주 매입에 사용할 것이라는 예상을 뛰어넘는 수치입니다.
인베스팅프로 인사이트
매치 그룹(NASDAQ:MTCH)은 2024년 1분기 재무 보고서 이후 최근 애널리스트들의 주목을 받고 있습니다. Match Group의 주식을 고려하는 투자자에게 InvestingPro의 최신 데이터는 몇 가지 매력적인 인사이트를 제공합니다. 시가총액이 79억 2천만 달러, 조정 주가수익비율이 12.12인 이 회사는 단기 수익 성장에 비해 낮은 가격에 거래되고 있는 것으로 보입니다. 이는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 0.1에 불과한 PEG 비율로 뒷받침되며, 이는 Match Group의 주식이 성장률 측면에서 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
또한 해당 분기 매출 성장률은 9.21%, 매출 총이익률은 71.83%의 견고한 수치를 기록했습니다. 이러한 수치는 수익을 창출하고 수익성을 유지하는 회사의 능력을 강조합니다. 기사에서 언급된 회사의 주주 친화적 조치에 따라 매치 그룹은 피오트로스키 점수 9점을 받아 매우 건전한 재무 상황을 나타냅니다. 또한 인베스팅프로 팁에 따르면 경영진이 공격적으로 자사주를 매입하고 있으며, 이는 회사의 미래 실적과 주주 가치에 대한 자신감의 지표가 될 수 있습니다.
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