캘리포니아주 샌타모니카 - 소셜 미디어 플랫폼 Snapchat의 모회사인 Snap Inc.(뉴욕증권거래소: SNAP)는 자격을 갖춘 기관 구매자를 대상으로 2030년 만기 전환사채의 사모 발행을 통해 6억 5천만 달러를 조달할 계획이라고 발표했습니다. 또한 시장 상황에 따라 추가로 1억 달러의 채권을 발행할 계획입니다.
무담보 채권은 반기별로 이자를 지급하며, 조기에 환매, 상환 또는 전환되지 않는 한 2030년 5월 1일에 만기가 도래할 예정입니다. 전환 조건에 따라 보유자는 특정 조건과 기간에 따라 어음을 현금, Snap 클래스 A 보통주 또는 이들의 조합으로 전환할 수 있습니다.
Snap은 순 수익금을 2025년과 2026년에 만기가 도래하는 기존 전환 선순위 채권의 일부를 재매입하여 운전 자본, 운영 비용 및 잠재적 인수와 같은 일반적인 기업 수요를 충당하고, 상한 콜 거래에 자금을 지원하는 데 사용할 계획입니다.
상한 콜 거래는 채권 전환으로 인한 희석을 최소화하고 전환 시 원금을 초과하는 현금 지급액을 잠재적으로 상쇄할 수 있을 것으로 예상됩니다. 최초 구매자 또는 그 계열사는 어음 가격 책정에 따라 Snap 클래스 A 보통주의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있는 거래에 참여할 수 있습니다.
전환 시 발행되는 어음과 주식은 증권법에 따라 등록되지 않았으며 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다. 이 제안은 그러한 제안이 불법인 관할권에서 판매 권유가 아닙니다.
또한 스냅은 2025년에 만기가 도래하는 전환 선순위 채권을 재매입할 경우, 기존의 상한 콜 거래의 일부를 종료할 수 있으며, 이는 보통주 및 채권의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다고 발표했습니다.
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인베스팅프로 인사이트
(NYSE: SNAP)가 전환사채 사모 발행을 준비함에 따라 시장은 회사의 재무 건전성과 주식 실적을 면밀히 모니터링하고 있습니다. InvestingPro의 최근 데이터에 따르면 Snap의 시가총액은 281억 3,000만 달러로, 업계 내 소셜 미디어 대기업의 규모와 규모를 반영하고 있습니다.
전환사채 발행을 고려하는 투자자들은 Snap의 주식이 지난 한 해 동안 103.56%의 인상적인 수익률을 기록했고, 지난달에는 54.28%의 놀라운 수익률을 기록하는 등 상당한 모멘텀을 경험하고 있다는 점에 주목할 수 있습니다. 이러한 수치는 회사의 성장 궤도에 대한 시장의 강한 신뢰를 시사하며, 이는 노트 오퍼링에 긍정적인 신호가 될 수 있습니다.
반면, 회사의 주가수익비율(P/E)은 -21.38이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 -22.88로, 현재 수익성이 좋지 않음을 나타냅니다. 이는 -26.98%의 영업 이익률로 더욱 강조되며, 이는 매출을 영업 이익으로 전환하는 데 어려움이 있음을 반영합니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 스냅의 향후 실적에 대한 잠재적 낙관론을 시사하며 향후 수익 전망을 상향 조정했다는 점을 강조합니다. 또한 상대강도지수(RSI)는 주가가 과매수 영역에 있음을 시사하며, 이는 주가의 단기 하락을 나타낼 수 있습니다.
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