수요일, Rosenblatt Securities는 클라우드 네트워킹 솔루션의 선도적 인 제공 업체 인 Arista Networks (NYSE:ANET), 목표 주가를 이전 $ 210에서 $ 220로 인상하여 목표 주가를 조정했습니다. 이 회사는 목표주가 변경에도 불구하고 주식에 대한 매도 등급을 유지했습니다.
새로운 목표 주가는 약간 더 높은 수익 추정치와 주당순이익(EPS) 25배의 일정한 주가수익비율(P/E) 목표에 따라 소폭 상승한 것입니다. 애널리스트가 매도 등급을 유지하기로 한 것은 시장에서의 Arista Networks의 입지에 대한 세 가지 핵심 우려에 근거한 것입니다.
첫째, 이 애널리스트는 이더넷 시장이 인공지능(AI) 기술의 혜택을 얼마나 받을 수 있을지에 대해 회의적인 시각을 가지고 있습니다. 이더넷 시장의 두 자릿수 초반의 예상 성장률은 광 시장의 20% 이상 성장률에 비해 현저히 낮다는 점을 지적합니다.
둘째, 아루바는 이더넷 분야에서 엔비디아가 아리스타에 대한 중요하고 지속적인 경쟁 위협으로 인식하고 있습니다. 이는 특히 Microsoft 및 Meta와 같은 주요 고객사에서 두드러지게 나타나고 있으며, Nvidia의 존재는 아리스타에게 큰 도전으로 여겨지고 있습니다.
마지막으로, 아리스타 네트웍스가 전통적으로 중립 등급을 받은 Cisco(NASDAQ:CSCO) 및 화이트박스 솔루션과 같은 경쟁업체에 비해 누려온 차별화가 약화될 수 있습니다. 애널리스트는 현재 개발 중이며 향후 시장 역학 관계에 영향을 미칠 것으로 예상되는 신흥 AI 중심 및 AI 전용 데이터 센터에서는 아리스타의 운영 체제 기반 경쟁력의 관련성이 떨어질 수 있다고 제안합니다.
목표 주가가 상향 조정되었음에도 불구하고 매도 등급은 AI와 다른 거대 기술 기업과의 경쟁이 중요한 역할을 하는 빠르게 진화하는 기술 환경에서 아리스타 네트웍스의 전망에 대해 신중한 입장을 유지한다는 것을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
아리스타 네트웍스에 대한 로젠블랫 증권의 업데이트된 전망을 고려할 때, 현재 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 고려하는 것이 적절합니다. 아리스타 네트웍스의 시가총액은 858억 6천만 달러로 클라우드 네트워킹 솔루션 시장에서의 상당한 입지를 반영하고 있습니다.
2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 33.75%의 견고한 매출 성장률은 재무 실적의 강력한 상승 궤적을 보여줍니다. 또한 아리스타의 38.6%라는 인상적인 영업 이익 마진은 효율적인 관리와 수익성 있는 운영을 시사합니다.
투자 관점에서 보면, InvestingPro 팁 중 하나는 Arista Networks가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 가치 지향적 인 투자자에게 매력적일 수 있음을 강조합니다. 또 다른 팁은 회사가 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무 유연성을 제공하고 잠재적으로 투자 위험을 줄일 수 있다는 점을 지적합니다.
이러한 인사이트는 애널리스트들이 시장 지위와 경쟁에 대한 우려를 가질 수 있지만, 아리스타의 재무 지표는 투자자들에게 매력적인 사례를 제시하고 있음을 시사합니다. 아리스타 네트웍스의 재무 및 추가 투자 팁에 대해 더 자세히 알아보고 싶다면 https://www.investing.com/pro/ANET 에서 14가지의 추가 InvestingPro 팁을 확인할 수 있습니다. 독자들은 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 단위의 Pro 및 Pro+ 구독을 추가로 10% 할인받을 수 있으며, 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있도록 보다 심층적인 분석과 데이터를 제공합니다.
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