화요일, Citi는 매수 등급과 7.00 달러의 목표 주가로 Summit Therapeutics plc (NASDAQ:SMMT)에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 Summit의 주요 약물 후보 인 이보네시맙은 비소 세포 폐암 (NSCLC)의 치료 역학을 바꿀 수있는 강력한 잠재력을 가지고 있다고합니다.
Citi에 따르면 이 약은 작용 기전, 개발 단계의 진전, 기존 비소세포폐암 치료제를 능가하는 잠재력을 바탕으로 유리한 입지를 점하고 있습니다.
Citi의 보도에 따르면 이보네시맙의 1차 편평 비소세포폐암 및 2차 EGFR 변이 비소세포폐암에 대한 1/2상 임상시험 데이터는 현재 표준 치료 기준을 뛰어넘는 효능을 보여주었습니다.
서밋 테라퓨틱스는 현재 두 개의 글로벌 3상 임상시험인 HARMONi와 HARMONi3를 진행 중이며, 각각 2차 EGFR 변이 및 1차 편평 NSCLC를 대상으로 하고 있습니다. 이 임상시험이 성공하면 다양한 고형암 적응증에 걸쳐 이보네시맙의 사용 범위가 크게 확대될 수 있습니다.
애브비의 독자적인 임상시험 시뮬레이터에 따르면 무진행 생존율(PFS) 측면에서 HARMONi 시험의 성공 확률은 약 80%, 전체 생존율(OS) 측면에서 HARMONi3 시험의 성공 확률은 약 60%에 달하는 것으로 나타났습니다. 이러한 높은 임상시험 성공 확률은 이보네시맙의 임상 개발에 대한 자신감을 보여줍니다.
씨티는 또한 이보네시맙이 아미반타맙과 화학요법 병용요법에 비해 2차 EGFR 변이 비소세포폐암 치료에서 더 유리한 임상적 혜택/위험 프로필을 제공할 수 있다고 믿고 있습니다.
또한, 시장 규모는 훨씬 크지만 경쟁이 덜 치열한 편평 비소세포폐암 1차 치료 시장은 현재 키트루다와 화학요법 병용요법이 주도하고 있습니다. 이보네시맙은 이 시장을 독점적으로 공략하는 몇 안 되는 후기 단계 자산 중 하나로 주목받고 있습니다.
씨티의 커버리지 개시와 함께 90일 카탈리스트 워치가 함께 제공되며, 이는 투자 회사가 서밋 테라퓨틱스 및 이보네시맙과 관련된 향후 개발 및 잠재적 시장 변동 이벤트를 면밀히 모니터링하고 있음을 나타냅니다.
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