화요일 에버 코어 ISI는 피델리티 내셔널 인포메이션 서비스 (NYSE:FIS)의 주가를 이전 목표 인 $ 75.00에서 $ 80.00로 올렸습니다. 이 회사는 주식에 대해 인라인 등급을 유지했습니다.
피델리티 내셔널 인포메이션 서비스는 최근 2024년 1분기 계속 영업에서 3%의 조정된 매출 성장을 발표했는데, 이는 2% 성장을 예상한 에버코어 ISI와 컨센서스의 기대치를 모두 상회하는 수치입니다. 이러한 증가는 주로 뱅킹 솔루션 부문의 소프트웨어 라이선스 매출 증가에 힘입은 것으로, 이는 3월 은행 위기로 인한 어려운 비교를 상쇄하는 데 도움이 되었습니다.
해당 분기의 조정 EBITDA도 퓨처 포워드 이니셔티브의 비용 효율성과 뱅킹 솔루션 부문의 우호적인 수익 믹스에 힘입어 예상치를 1% 상회했습니다. 애널리스트는 분기별 수주잔고 추세를 제공하지 않기로 한 회사의 결정에도 불구하고 1분기 실적은 긍정적인 모멘텀을 보여줬다고 평가했습니다.
에버코어 ISI는 향후 뱅킹 솔루션 사업에서 마진 확대와 매출 성장 가속화의 잠재력을 전망했습니다. 또한 2024년까지 자사주 매입 목표가 5억 달러 증가한 총 40억 달러로 상향 조정된 점도 향후 주당 순이익에 긍정적인 요인으로 꼽았습니다.
에버코어 ISI는 2024년, 2025년, 2026년에 대한 피델리티 내셔널 인포메이션 서비스의 조정 EBITDA 추정치를 그대로 유지했습니다. 그러나 같은 기간의 조정 주당 순이익(EPS) 추정치는 기존 추정치인 4.75달러, 5.40달러, 6.00달러에서 각각 5.13달러, 5.85달러, 6.45달러로 상향 조정했습니다. 이러한 수정은 예상 세금 감소, 주식 환매 증가, Worldpay의 수익 기여도 증가에 기인합니다.
인베스팅프로 인사이트
에버코어 ISI의 최근 분석은 피델리티 내셔널 인포메이션 서비스의 목표 주가를 상향 조정하고 매출 성장과 마진 확대에 대한 기대치를 높였습니다. 이러한 관점을 보완하는 인베스팅프로 데이터와 팁은 FIS의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 인사이트를 제공합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 395억 6,000만 달러로, 업계에서 상당한 입지를 확보하고 있음을 반영합니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 81.08로, -6.29라는 도전적인 주가수익비율에도 불구하고 눈썹을 찌푸리게 할 수 있습니다. 이는 투자자들이 향후 수익 성장을 기대하고 있음을 시사하며, 같은 기간 동안 1.05%의 긍정적인 매출 성장도 이를 뒷받침합니다.
인베스팅프로 팁은 FIS가 3년 연속 배당금을 인상하고 22년 연속 배당금 지급을 유지하면서 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬다는 점을 강조합니다. 또한 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되어 단기 수익 성장에 비해 높은 수익 배수 및 주가수익비율을 정당화할 수 있습니다.
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