월요일, Citi는 허쉬 주식에 대한 중립 등급을 유지했지만 목표 주가를 199달러에서 204달러로 올렸습니다. 이 조정은 허쉬의 1분기 실적에 따른 것으로, 당초 예상했던 주당순이익(EPS) 12%보다 덜 극적인 모습을 보였다고 합니다.
이 보고서는 식품 그룹의 다사다난한 실적 주간을 인정하면서 Kraft Heinz 및 Kellogg와 같은 다른 기업과 비교하여 허쉬의 성과를 강조했습니다. Citi는 허쉬의 실적이 허쉬를 지지하거나 비방하는 사람들의 의견을 바꾸지는 않을 것이라고 지적했습니다.
허쉬를 낙관적으로 보는 사람들은 최근 코코아 선물 가격의 하락과 함께 안정된 판매량 추세와 제과 가격 인상 가능성을 언급할 수 있습니다. 반면 비판론자들은 내년에 예상되는 높은 코코아 인플레이션과 가격 탄력성이 마이너스가 될 수 있다는 허쉬의 자체 발언을 언급할 수 있습니다.
Citi의 분석은 2025년 허쉬의 수익이 현재 추정치인 2024년과 비교해 보합세를 보일 수 있지만 2026년에는 상당한 수익 성장 가능성이 있을 것으로 예상하는 중간적 관점을 제시하고 있습니다. 이 회사는 이것이 결국 허쉬 주식의 상승으로 이어질 수 있다고 믿지만 그러한 결과를 기대하는 것은 시기상조일 수 있다고 제안합니다.
Citi의 논평은 허쉬의 재무 전망에 대한 신중한 낙관론을 반영하며, 회사의 미래 수익 잠재력에 중점을 두고 있습니다. 목표주가 상향 조정은 당장의 이익이 임박하지는 않더라도 허쉬의 주식이 시간이 지남에 따라 성장할 수 있다는 회사의 믿음을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
인베스팅프로 데이터는 허쉬의 현재 재무 상태와 미래 전망에 대한 종합적인 시각을 제공합니다. 시가총액이 403억 달러, 주가수익비율이 19.61인 허쉬의 밸류에이션은 견고해 보입니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 허쉬의 P/E 비율은 17.48로 약간 낮으며, 이는 0.86의 PEG 비율에 반영된 것처럼 단기 수익 성장에 비해 더 매력적인 밸류에이션을 나타낼 수 있습니다. 또한 허쉬는 지난 12개월 동안 6.42%의 높은 매출 성장률과 24.41%의 인상적인 영업 이익률로 견조한 재무 성과를 보이고 있습니다.
Citi의 분석에 비추어 볼 때 특히 주목할 만한 두 가지 인베스팅프로 팁은 허쉬의 배당 일관성과 애널리스트의 투자의견 상향 조정입니다. 허쉬는 14년 연속 배당금을 인상했을 뿐만 아니라 54년 연속 배당금 지급을 유지하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 강조하고 있습니다. 이는 안정적인 수익을 원하는 투자자들에게 안심할 수 있는 요소입니다. 반면 9명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 하향 조정했다는 점은 씨티의 중립적 스탠스와 맞물려 신중한 접근이 필요하다는 신호일 수 있습니다.
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