목요일, 익스트림 네트웍스 (NASDAQ:EXTR)는 중립에서 구매로 업그레이드되었으며 목표 가격은 Rosenblatt 증권사에 의해 $ 15.00에서 $ 17.00로 인상되었습니다. 이 결정은 회사가 이전에 즉각적인 성장 동력이 부족하여 주식을 하향 조정 한 이후에 내려진 결정입니다.
이 회사는 3월에 끝난 2024 회계연도 3분기가 회사의 매출과 마진이 최저점을 기록했다는 점을 포함하여 몇 가지 업그레이드 이유를 들었습니다. 또한 Cisco(CSCO, 중립), 주니퍼(JNPR, 중립), HPE와 같은 경쟁업체가 엔터프라이즈 네트워킹 분야에서 실행 문제에 직면하고 있다는 점도 언급되었습니다.
익스트림 네트웍스는 WiFi 6E 및 7, 클라우드 NAC 및 제로 트러스트 네트워크 액세스 등의 보안 솔루션, AI Expert와 같은 AI 기능 등 혁신적인 제품으로 인정받고 있습니다. 이러한 제품들은 서비스형 소프트웨어(SaaS) 및 반복 수익을 강조하는 비즈니스 모델과 함께 회사의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
익스트림 네트웍스는 채널 재고 문제를 해결함에 따라 2025 회계연도 1분기를 포함해 매출이 순차적으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 특히 유럽의 거시 경제 환경이 부드럽지만 점진적으로 회복될 것으로 예상하고 있습니다.
익스트림 네트웍스는 2026 회계연도에 10% 이상의 매출 성장을 달성하고 분기 매출이 3억 달러를 초과하는 수준으로 정상화될 수 있을 것이라는 자신감을 표명하고 있습니다.
이전 하향 조정 이후 최근 주가가 하락한 것도 전망 수정에 영향을 미쳤습니다. 새로운 목표 주가 17 달러는 2026 회계 연도 예상 주당 순이익의 15 배를 기준으로 한 것으로, 투자자들에게 매력적인 옵션이 될 것이라고 회사는 말합니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 로젠블랫 증권사가 익스트림 네트웍스(NASDAQ:EXTR)를 업그레이드한 것은 흥미로운 재무 지표와 인베스팅프로 팁에 의해 반영되었습니다. 2024년 3분기 기준 시가총액이 14억 7,000만 달러이고 지난 12개월 동안 매출 총이익률이 59.67%에 달하는 익스트림 네트웍스는 수익성 측면에서 탄탄한 기반을 보여줍니다. 또한, 회사의 공격적인 자사주 매입 전략과 높은 주주 수익률은 적극적인 경영을 하는 기업을 찾는 투자자들에게 긍정적인 신호입니다.
애널리스트들은 올해 매출 감소를 예상하고 있지만, 올해에는 흑자 전환할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 익스트림 네트웍스의 매출 성장과 분기별 매출 정상화에 대한 회사의 자신감과 일치합니다. 하지만 지난 6개월 동안 주가가 33.04% 하락하며 큰 폭으로 하락했다는 점은 주목할 필요가 있습니다. 그럼에도 불구하고 현재 주가는 11.20달러로 여전히 InvestingPro의 적정주가 추정치인 13.10달러보다 낮기 때문에 투자자들에게 잠재적인 상승 여력이 있습니다.
익스트림 네트웍스를 투자 대상으로 고려하는 분들을 위해 회사의 부채 수준 및 밸류에이션 배수에 대한 평가를 포함하여 추가 통찰력을 제공 할 수있는 추가 InvestingPro 팁이 있습니다. 관심 있는 독자는 인베스팅프로 구독을 통해 이러한 팁을 비롯한 다양한 정보를 살펴볼 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으며 투자 결정에 도움이 되는 총 11개의 InvestingPro 팁을 이용할 수 있습니다.
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