수요일, 투자 회사 베어드는 아디다스 AG(ADS:GR)(장외: ADDYY)의 목표 주가를 조정하여 이전 목표인 225유로에서 240유로로 올렸습니다. 이 회사는 주식에 대해 중립 입장을 유지하기로 결정했습니다.
베어드의 이러한 결정은 긍정적인 예비 신호와 일치하는 아디다스의 1분기 업데이트 이후 나온 것입니다. 이 회사의 성장은 일련의 호재에 힘입어 2분기와 하반기에 더욱 탄력을 받을 것으로 예상됩니다. 여기에는 브랜드와 제품에 대한 관심 증가, 재고 및 주문 상황 개선, 강력한 스포츠 이벤트 라인업 등이 포함됩니다.
또한 아디다스의 여러 신발 라인이 인기를 얻으면서 매출 총이익이 50%를 넘어섰고 운영 비용도 적정하게 활용되고 있다는 점도 주목할 만합니다. 이러한 요인으로 인해 2026년까지 아디다스가 10% 이상의 EBIT 마진을 달성할 가능성이 커지고 있습니다.
베어드는 아디다스의 재무 건전성과 브랜드 파워에 대한 낙관적인 전망에도 불구하고 불확실한 경제 환경으로 인해 여전히 신중한 입장을 유지하고 있습니다. 이 회사는 주당 200유로에 가까운 가격이 투자자들에게 더 매력적인 진입점이 될 것이라고 제안합니다. 하지만 아디다스가 현재의 모멘텀을 계속 유지한다면 그러한 기회가 오지 않을 수도 있다는 점을 인정합니다.
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