수요일, 로젠블랫 증권은 스카이웍스 솔루션(NASDAQ:SWKS)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 130달러에서 120달러로 낮췄습니다. 이 회사는 회사가 직면 한 역풍을 인정 했음에도 불구하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
반도체 회사인 스카이웍스 솔루션은 3월부터 모바일 수요 감소를 경험했고, 이는 4월까지 이어졌습니다. 이러한 감소로 인해 회사는 6월 분기 동안 채널 재고를 줄이기 위해 출하 속도를 늦추기로 결정했습니다.
또한 곧 출시될 아이폰 모델에서 부품 소켓이 없어져 현재 아이폰 모델에 비해 콘텐츠가 10% 감소할 것으로 예상됩니다.
이 예상되는 아이폰 소켓의 손실은 이미 추측되어 왔으며, 로젠블랫에 따르면 투자자들에게 충격으로 다가오지 않을 것이라고 합니다. 이러한 차질에도 불구하고 Skyworks는 2025년까지 소켓을 복구하고 추가 콘텐츠를 확보할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
전체 매출의 35%를 차지하는 브로드 마켓 부문은 분기 대비 약 2%의 완만한 성장세를 보였으며, 올해 내내 점진적인 증가세를 이어갈 것으로 예상됩니다.
이러한 상황을 고려하여 Rosenblatt는 Skyworks 솔루션에 대한 추정치를 하향 조정했습니다. 새로운 12개월 목표주가 120달러는 회사의 향후 12개월(NTM) 비일반회계기준(Non-GAAP) EPS 예상치에 15배를 곱한 값에 근거한 것입니다. 이 조정은 회사가 직면 한 즉각적인 과제를 반영하고 다른 비즈니스 영역의 장기적인 성장 기대와 균형을 이룹니다.
인베스팅프로 인사이트
스카이웍스 솔루션즈가 반도체 산업의 현재 과제를 헤쳐나가는 과정에서 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 잠재력을 보다 명확하게 보여줍니다.
스카이웍스 솔루션의 시가총액은 171억 달러, 주가수익비율은 18.49이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 살펴보면 18.11로 약간 조정됩니다. 같은 기간 동안 매출이 12.44% 감소했지만 매출 총이익률은 42.55%로 견조한 수준을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 회사의 재무 건전성과 주주 가치를 강조합니다. 스카이웍스 솔루션은 높은 주주 수익률을 보여주고 있으며 10년 연속 배당금을 성공적으로 인상하여 재무 안정성에 대한 신뢰를 보여주고 있습니다.
또한 14명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정했으며, 이는 잠재적인 성장 전망을 나타낼 수 있습니다. 스카이웍스의 밸류에이션은 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 투자자들에게 스카이웍스의 매력을 더욱 강조합니다.
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