수요일에 Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS)는 Piper Sandler가 주식 전망을 수정하여 회사 주식의 목표 주가를 이전 $ 105에서 $ 95로 낮추었습니다.
이러한 조정은 3월로 끝나는 분기에 혼합된 실적을 발표한 회사의 재무 성과에 따른 것입니다. 3월 분기 실적은 월가의 예상치를 소폭 상회했지만, 6월 분기 실적 전망치에는 미치지 못했습니다.
분석가들은 현재 스카이웍스 솔루션이 모바일 수요 부문에서 어려움을 겪고 있으며, 이는 단기적인 문제라고 보고 있습니다. 회사의 모바일 비즈니스는 시장 점유율 변화와 판매 단가 하락 추세의 영향을 받고 있습니다. 파이퍼 샌들러는 모바일 부문의 과잉 재고 문제가 6월 분기 말까지 대부분 해결되어 올해 남은 기간 동안 총 마진이 성장할 수 있는 발판이 마련될 것으로 예상하고 있습니다.
이 회사는 스카이웍스 주식에 대해 중립 등급을 유지하며 모바일 비즈니스가 회복될 때까지 신중한 입장을 취하고 있습니다. 스카이웍스의 광범위한 시장 비즈니스는 안정적으로 성장하고 있고 앞으로도 계속 성장할 것으로 예상되지만, 현재 모바일 부문의 불확실성을 고려할 때 투자자들은 신중하게 접근하는 것이 바람직하다는 것이 파이퍼 샌들러의 현재 의견입니다.
파이퍼 샌들러의 전망은 스카이웍스 솔루션의 모바일 비즈니스에 뚜렷한 개선 조짐이 나타날 때까지 관망하는 태도를 반영하고 있습니다. 이 회사의 분석에 따르면 모바일 수요 역풍을 효과적으로 극복하고 초과 재고 조정이 예상대로 완료된다면 올해 후반에 총 마진 확대 가능성이 있다고 합니다.
인베스팅프로 인사이트
파이퍼 샌들러의 최근 분석에 비추어 볼 때, InvestingPro의 추가 인사이트는 스카이웍스 솔루션(NASDAQ:SWKS)의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 더 폭넓은 관점을 제공할 수 있습니다. 이 회사는 높은 주주 수익률을 자랑하며 10년 연속 배당금을 인상한 훌륭한 실적을 보유하고 있어 주주에게 가치를 환원하겠다는 강한 의지를 보여줍니다. 또한 스카이웍스 솔루션은 11년 연속 배당금 지급을 유지해 왔으며, 이는 재무적 탄력성과 일관성을 입증하는 증거입니다.
밸류에이션 측면에서 현재 주가수익비율은 18.49이며, 2024년 1분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율은 18.11로 수익 대비 합리적인 밸류에이션을 제시하고 있습니다. 같은 기간 동안 회사의 매출은 46억 4,400만 달러로 -12.44%의 매출 성장률 감소에도 불구하고 양호한 실적을 기록했습니다. 그러나 매출 총이익률은 42.55%로 여전히 견고하여 수익성을 유지할 수 있는 능력을 강조하고 있습니다.
회사의 적정 수준의 부채와 단기 부채를 초과하는 유동 자산 등 보다 심층적인 분석과 추가 InvestingPro 팁을 원하는 투자자는 https://www.investing.com/pro/SWKS 에서 자세히 살펴볼 수 있습니다. 투자 결정에 도움이 될 수 있는 14가지 추가 팁이 인베스팅프로에서 제공됩니다. 이러한 귀중한 인사이트에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
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