화요일에 TD Cowen은 목표 주가를 낮추긴 했지만 ON Semiconductor 주식(NASDAQ:ON)에 대해 긍정적인 전망을 유지했습니다. 이 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 목표 주가를 이전 $ 90에서 $ 85로 하향 조정했습니다. 이는 전기 자동차(EV)와 테슬라를 둘러싼 광범위한 부정적 정서가 반영된 결과입니다.
반도체 회사의 최근 소폭 하향 조정은 현재 시장 정서를 고려할 때 충분한 것으로 간주됩니다. 실리콘 카바이드(SiC)에 대한 논평은 제한적이지만, 온세미컨덕터는 2024년에 시장 성장률의 두 배로 성장할 것으로 예상되며, 테슬라 관련 부정적인 개발의 영향을 완화할 수 있는 다각화 계획을 세우고 있습니다.
온세미컨덕터의 매출 총이익률(GM)은 45%에 달해 강력한 실적과 가동률 회복 가능성을 보여주는 중요한 성과로 주목받고 있습니다. 온세미컨덕터가 장부상 및 채널에서 가동률과 재고를 관리할 수 있는 능력이 긍정적인 요소로 부각되었습니다. 또한 채널 재고를 보충하려는 온세미컨덕터의 전략은 성장에 순풍이 될 것으로 예상됩니다.
온세미컨덕터에 대한 애널리스트의 추정치는 소폭 하향 조정되었지만 매수 등급은 그대로 유지되어 최근 목표 주가가 85달러로 조정되었음에도 불구하고 회사의 전망에 대한 지속적인 신뢰를 나타냅니다.
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