화요일, KeyBanc Capital Markets는 선도적인 무선 통신 인프라 회사인 SBA Communications(NASDAQ:SBAC)에 대한 재무 전망을 조정했습니다. 이 회사의 애널리스트는 회사 주식의 목표 주가를 이전 목표 인 276 달러에서 227 달러로 낮췄습니다. 이러한 변경에도 불구하고 회사는 주식에 대해 계속해서 비중 확대 등급을 유지하고 있습니다.
KeyBanc의 애널리스트는 회사의 연결 유기적 성장은 예상대로 이루어졌지만 국내 유기적 성장은 기대에 미치지 못했다고 지적하면서 몇 가지 조정 이유를 들었습니다. 또한 SBA 커뮤니케이션은 조정 EBITDA와 주당 순이익(AFFO) 측면에서 예상보다 부진한 실적을 발표했습니다.
키뱅크의 목표주가 하향 조정은 회사 실적에 더 낮은 멀티플을 적용했기 때문입니다. 이 회사는 SBA 커뮤니케이션이 과거 평균과 비교했을 때 여전히 매력적인 가치를 지니고 있다고 믿습니다. 이 애널리스트는 또한 시장 사이클이 최저점에 도달함에 따라 리스 활동이 증가할 가능성과 금리 조정에 따른 AFFO(조정 영업 자금)의 수혜 가능성 등 회사에 긍정적일 수 있는 잠재적 요인도 지적했습니다.
그러나 애널리스트는 SBA 커뮤니케이션이 직면한 몇 가지 과제를 인정했습니다. 국내 임대 수준은 2025년까지 정체 상태를 유지할 것으로 예상됩니다. 또한 이자율이 높은 수준을 유지할 경우 2025년과 2026년에 리파이낸싱과 관련된 역풍에 직면할 수 있습니다. 이러한 요인으로 인해 중기적으로 주당 순자산가치(AFFO)의 성장은 미미하거나 없을 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
SBA Communications (NASDAQ:SBAC) 재무에 대해 더 자세히 알아보고자하는 투자자를 위해 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 가치와 성과에 대한보다 명확한 그림을 제공합니다. 시가총액이 218억 1,000만 달러, 주가수익비율이 43.25인 이 회사는 상당한 수익 배수로 거래되고 있습니다. 이는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 P/E 비율이 30.51로 더 낮아져 시장의 수익 기대치가 재평가될 가능성이 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 SBA 커뮤니케이션이 5년 연속 배당금을 인상하는 등 주주들에게 보답해 온 역사를 가지고 있으며, 이는 재무 건전성과 가치 환원에 대한 의지를 보여주는 증거라고 강조합니다. 또한 전문 리츠 업계에서 저명한 기업이라는 점도 간과할 수 없습니다. 반면, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율이 0.81로 단기 수익 성장에 비해 높은 주가수익비율로 거래되고 있어 주가가 수익 성장률을 앞지르고 있을 수 있으므로 주의가 필요합니다.
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