화요일에 RBC Capital은 F5 Networks (NASDAQ:FFIV)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 204에서 $ 182로 낮추고 주식에 대한 Sector Perform 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 매출 수치가 예상치에 미치지 못하고 3분기 가이던스가 예상보다 낮게 제시되어 4분기에 어려움이 예상되는 등 혼조세를 보인 재무 실적을 보고한 데 따른 것입니다.
그러나 주당 순이익(EPS)이 예상을 뛰어넘고 연간 가이던스가 상향 조정되는 등 회사의 수익성은 이번 보고서의 하이라이트였습니다. 경영진은 2024년 고객 IT 예산이 크게 변하지 않았다고 언급하면서 수요에 대한 미묘한 그림을 보여주었고, 1분기부터 시작된 거시경제 안정화가 지속되고 있음을 지적하기도 했습니다.
RBC Capital은 기존 고객에 대한 업셀링 기회와 추가적인 거시경제 개선 가능성을 언급하며 F5 Networks가 보수적인 추정치를 뛰어넘는 실적을 거둘 수 있을 것으로 전망했습니다. 이러한 전망에도 불구하고 RBC는 사업 실행 개선의 명확한 징후가 나타날 때까지 주식에 대한 중립적 입장을 나타내는 '섹터 성과' 등급을 유지하고 있습니다.
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