금요일, 베어드는 인력 제공 회사인 로버트 하프 인터내셔널(NYSE:RHI)에 대한 재무 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 84달러에서 79달러로 낮췄습니다. 이러한 변경에도 불구하고 회사는 회사 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 로버트 하프의 1분기 실적 발표에 따른 것입니다. 회사의 가이던스는 매출의 긍정적인 추세와 컨설팅 및 내부 감사를 전문으로 하는 Protiviti 비즈니스의 순차적인 개선을 보여주었습니다.
인재 솔루션 부문의 회복 속도가 더딘 것이 목표주가 조정의 주요 요인이었습니다. 중소기업에 대한 신뢰도가 여전히 낮고, 퇴근 후 직원 이직률이 감소하면서 주가가 4.9% 하락했습니다.
반면 Protiviti의 실적은 시장 점유율 상승과 규제 준수 서비스에 대한 수요 증가에 힘입어 긍정적이었습니다. 비즈니스의 이러한 측면은 다른 분야가 부진한 가운데서도 강세를 보이고 있습니다.
베어드가 아웃퍼폼 등급을 유지하기로 한 것은 주가가 지원 수준에 근접해 있고 회사의 수익 잠재력을 고려할 때 밸류에이션이 여전히 매력적이라는 판단에 따른 것입니다.
이 회사의 애널리스트들은 다양한 전문 분야의 인력 채용 및 배치 서비스를 포괄하는 로버트 하프의 인재 솔루션의 예상보다 느린 회복 속도에 맞춰 추정치를 재조정했습니다.
InvestingPro 인사이트
인베스팅프로의 최근 데이터는 로버트 하프 인터내셔널(NYSE:RHI)에 대한 미묘한 그림을 제시합니다. 시가총액은 71억 7천만 달러, 주가수익비율(P/E)은 21.07이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 20.68로 약간 조정된 이 회사는 스태프 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 2024 년 1 분기 기준 지난 12 개월 동안 13.83 %의 매출 감소에도 불구하고 Robert Half는 39.79 %의 견고한 매출 총 이익률을 자랑하며 매출 대비 효율적인 비용 관리를 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 로버트 하프가 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 20년 연속 배당금을 인상하여 재무 안정성과 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주고 있다고 강조합니다. 또한 21년 연속 배당금을 유지해왔으며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 23.26%의 괄목할 만한 배당금 증가율과 3.0%의 현재 배당 수익률을 기록했습니다. 이러한 요소는 특히 변동성이 큰 시장 환경에서 인컴 중심의 투자자에게 매력적으로 다가갈 수 있습니다.
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