금요일, BMO Capital은 Waste Connections Inc.(NYSE:WCN)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 182달러에서 186달러로 상향 조정하는 동시에 Outperform 등급을 유지했습니다.
이 회사는 향후 12-18 개월 내에 회사가 주목할만한 마진 개선을 볼 것으로 예상하고 있으며, 이는 현재 컨센서스 추정치가 완전히 반영하지 못할 수 있습니다.
이 회사의 분석에 따르면 웨이스트 커넥션은 강력한 실적을 거두고 있으며 수익 마진을 개선할 수 있는 명확한 경로를 가지고 있습니다. 이러한 기대는 회사의 현재 실적과 운영 계획의 가시성에 근거한 것입니다. 마진 개선은 향후 1년에서 1년 반 동안 구체화될 것으로 예상됩니다.
또한, 이 부문에서 인수합병(M&A) 활동이 활발해진 것도 폐기물 연결의 잠재적 촉매제로 부각되었습니다. 이 회사는 이러한 기회를 활용할 수 있는 강력한 위치에 있는 것으로 간주되며, 이는 전망치 상향 조정으로 이어질 수 있습니다.
BMO Capital의 애널리스트는 다음과 같이 웨이스트 커넥션의 전략적 포지셔닝에 대한 자신감을 표명했습니다:
"우리는 WCN이 잘 실행되고 있으며 향후 12~18개월 동안 컨센서스 추정치에 완전히 반영되지 않은 상당한 마진 개선을 달성할 수 있는 가시성이 개선되고 있다고 믿습니다. M&A 활동이 활발해지고 있으며, WCN이 중요한 기회를 포착할 수 있는 좋은 위치에 있다고 생각하며, 이는 우리의 전망에 상승 편향성을 제공합니다. 우리는 WCN을 아웃퍼폼으로 평가합니다."
인베스팅프로 인사이트
애널리스트들의 낙관적인 전망이 계속되고 있는 가운데, 인베스팅프로의 인사이트는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 시가총액이 426억 2,000만 달러에 달하는 웨이스트 커넥션은 업계에서 주목할 만한 기업입니다. 이 회사는 2024 년 1 분기 기준 지난 12 개월 동안 9.75 %의 강력한 매출 성장을 보여 주었으며, 이는 확장 및 운영 성공을위한 역량을 강조합니다.
인베스팅프로 팁은 웨이스트 커넥션이 8년 연속 배당금을 꾸준히 인상한 실적을 보유하고 있으며, 이는 재무 안정성과 주주 환원에 대한 헌신을 입증하는 것이라고 강조합니다. 또한 이 회사는 지난 12개월 동안 수익을 냈으며 이는 BMO Capital이 제시한 긍정적인 전망과 일치합니다. 주가가 주가순자산비율 5.47 등 높은 밸류에이션 배수로 거래되고 있지만, 이는 M&A 활동에 대한 전략적 포지셔닝을 포함한 Waste Connections의 미래 전망에 대한 시장의 신뢰를 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
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