목요일, UBS는 선도적인 운송 회사인 CSX Corporation에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사의 애널리스트는 CSX 주식의 목표 주가를 기존 46.00달러에서 44.00달러로 하향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이러한 변화는 UBS와 컨센서스 예상치를 소폭 상회한 CSX의 1분기 주당 순이익(EPS) 보고서에 따른 것입니다.
CSX의 1분기 주당순이익은 0.46달러로 UBS의 예상치인 0.44달러와 컨센서스 예상치인 0.45달러를 소폭 상회했습니다. 예상보다 양호한 실적은 매출과 비용이 각각 0.7%포인트와 0.5%포인트씩 UBS의 모델을 상회한 데 기인합니다. 또한 CSX는 전년 동기 보험 이익을 제외한 구매 서비스 및 기타(PS&O) 비용도 전년 동기 대비 2,300만 달러 감소하여 개선된 모습을 보여주었습니다.
현재 이 회사의 주식은 UBS의 롤링포워드 추정 주당순이익(EPS) 기준 17배의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다. CSX에 대한 UBS의 긍정적인 전망은 하반기에도 견조한 거래량 성장과 마진 개선이 예상되기 때문입니다. 목표주가를 소폭 하향 조정했음에도 불구하고 CSX에 대한 UBS의 입장은 여전히 낙관적입니다.
목표주가 조정의 근거를 자세히 설명하면서 UBS는 2024년 예상 EPS는 유지하되 2025년 예상 EPS는 소폭 하향 조정했다고 언급했습니다. 새로운 2025년 EPS 추정치는 주당 2.19달러로, 이전 추정치인 2.30달러에서 하향 조정되었습니다. 목표주가 44달러는 수정된 2025년 EPS 추정치에 20배의 주가수익배수를 적용하여 도출한 것입니다. '매수' 투자의견은 CSX의 실적에 대한 UBS의 지속적인 신뢰를 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
UBS가 CSX Corporation에 대한 매수 등급을 재확인함에 따라 InvestingPro의 최신 데이터는 회사 주식을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. CSX의 경영진은 전략적으로 주식을 환매하고 있으며, 이는 종종 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 반영하는 움직임입니다 (InvestingPro Tip 0). 또한 이 회사는 19년 연속 배당금을 인상한 탄탄한 실적을 보유하고 있어 수익 중심 투자자에게 매력적일 수 있습니다(InvestingPro 팁 1).
재무적 관점에서 CSX의 시가총액은 682억 8,000만 달러이며 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 48.41%의 인상적인 매출 총이익률을 유지하고 있습니다(InvestingPro 데이터). 매출 성장률은 약간 감소했지만, 영업이익률은 37.28%로 여전히 견고합니다. 또한 CSX는 8.6%의 견고한 자산 수익률을 기록하여 수익을 창출하는 데 자산을 효율적으로 사용하고 있음을 보여줍니다.
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