목요일 에버코어 ISI는 데이터 스토리지 업계의 두 주요 업체인 씨게이트 테크놀로지(NASDAQ:STX)와 웨스턴 디지털(NASDAQ:WDC) 주식에 대해 긍정적인 전망을 내놨습니다.
이 회사에 따르면 두 회사 모두 단기적으로 상승세를 보일 것으로 예상되며, 웨스턴 디지털은 기존 하드 디스크 드라이브 (HDD)에 비해 NAND 시장의 유리한 가격 역학으로 인해 잠재적으로 더 큰 혜택을 볼 수 있습니다.
이 회사는 웨스턴 디지털이 낸드 부문의 가격 우위로 인해 더 큰 혜택을 볼 가능성이 높다고 강조했습니다.
또한, 웨스턴 디지털은 경쟁사들의 열 보조 자기 기록(HAMR) 기술 개발 지연으로 인해 HDD 시장에서 이득을 보고 있는 것으로 알려졌습니다. 이러한 이득은 회사의 시장 점유율에 긍정적 인 발전으로 간주됩니다.
씨게이트 테크놀로지의 경우, HAMR 기술 인증의 진행 상황에 초점을 맞추고 있습니다. 에버코어 ISI는 HAMR 일정이 약 4~6주 정도 지연되더라도 씨게이트가 연말까지 목표한 100만 대 판매량을 달성할 수 있다면 씨게이트에 대한 시장의 인식이 크게 바뀌지는 않을 것으로 예상했다.
애널리스트의 발언은 씨게이트와 웨스턴 디지털의 잠재적 성장에 대한 자신감을 시사합니다. 씨게이트의 HAMR 기술 출시가 잠시 지연되는 '사소한 문제'에 대한 언급은 연말 목표가 달성되는 한 회사의 진행 상황에 대한 전반적인 이야기는 변하지 않을 것이라는 주장과 함께 경시되었습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터에 따르면 Seagate Technology (NASDAQ:STX)는 혼합 된 그림을 제시합니다. 분석가들은 올해 매출이 감소 할 것으로 예상하지만 Seagate는 기술 하드웨어, 스토리지 및 주변 장치 산업에서 여전히 저명한 업체로 남아 있습니다. 수익성에 대한 우려에도 불구하고 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았기 때문에 올해 수익성에 대한 기대가 있습니다. 또한, 씨게이트는 14년 연속으로 배당금을 꾸준히 지급한 실적을 보유하고 있으며, 2024년 3월 현재 3.33%의 배당 수익률을 제공하고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 지난 6개월 동안 25.0%의 총 수익률과 지난 5년 동안 36.1%의 높은 수익률로 상당한 가격 상승을 보였습니다. 그러나 최근 몇 분기 동안 직면한 어려움을 반영하듯 시가총액이 176억 4,000만 달러로 조정되고 주가수익비율이 -24.20으로 마이너스를 기록하는 등 높은 EBITDA 밸류에이션 배수에서 거래되고 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 18.65%로, 애널리스트들이 지적한 취약한 매출 총이익률을 반영하고 있습니다.
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