수요일, BofA 증권은 Bank of New York Mellon (NYSE:BK)에 대한 분석을 업데이트하여 주가 목표를 $ 64.00에서 $ 66.00로 높이고 주식에 대한 매수 등급을 반복했습니다.
이번 조정은 BNY 멜론이 BofA 증권과 컨센서스 예상치를 모두 상회하는 1분기 실적을 발표한 이후 이루어졌습니다. 이 은행의 핵심 주당순이익은 1.29달러로 BofA 증권과 컨센서스의 예상치인 1.21달러와 1.18달러보다 각각 높았습니다.
예상보다 양호한 실적은 수수료 증가에 기인한 것으로, 수수료는 BofA 증권 및 컨센서스 예상치 대비 2.8%와 3.7% 증가했습니다. 또한 순이자 이익은 같은 벤치마크에 비해 2.9%와 1.7% 증가했습니다. 은행의 비용은 대체로 예상과 일치하여 0.2%의 소폭 증가와 0.5%의 소폭 감소를 보여 BofA 증권 및 컨센서스의 예상과 일치했습니다.
그러나 신용 비용은 예상보다 높은 2,700만 달러로, BofA 증권과 컨센서스가 예상한 1,000만 달러와 890만 달러에 비해 높은 수치를 기록했습니다. 이러한 신용 비용의 증가는 주로 상업용 부동산과 관련된 충당금 때문이었습니다.
그럼에도 불구하고 BNY 멜론의 경영진은 순이자 이익이 전년 대비 10% 감소하고, 핵심 비용 궤적이 평탄하며, 자본 수익률이 100%를 초과할 것이라는 2024년 전체 가이던스를 재차 강조했습니다.
목표주가는 BNY 멜론의 주당 순이익 전망치가 소폭 조정된 데 영향을 받았습니다. BofA Securities는 2024년 예상 주당 순이익과 2024년 예상 유형 장부 가치에 동일한 가중치를 부여하는 밸류에이션 접근법을 유지했습니다.
인베스팅프로 인사이트
긍정적인 수익 보고서와 BofA 증권의 목표주가 상향 조정에 따라 투자자들은 InvestingPro의 최신 데이터와 분석에서 추가적인 맥락을 확인할 수 있습니다. 뱅크 오브 뉴욕 멜론(NYSE:BK) 경영진은 공격적인 자사주 매입 전략과 13년 연속 배당금 인상을 통해 회사의 재무 건전성에 대한 자신감을 보여주었습니다. 이러한 조치는 54년이라는 긴 기간 동안 유지된 탄탄한 배당금 지급 실적이 뒷받침하고 있습니다.
밸류에이션 관점에서 볼 때 BNY Mellon은 매력적인 주가수익비율 13.85에 거래되고 있으며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 10.73으로 낮아졌습니다. 이는 같은 기간 PEG 비율이 0.4에 불과하다는 점을 고려할 때 단기 수익 성장에 비해 저평가 가능성이 있음을 나타냅니다. 또한, 지난 6개월 동안 주가가 크게 상승하여 총 수익률이 33.62%에 달해 투자자들의 강한 신뢰를 엿볼 수 있습니다.
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