수요일 에버코어 ISI는 노던 트러스트(NASDAQ:NTRS)의 목표 주가를 기존 87.00달러에서 86.00달러로 하향 조정하고 '적정' 등급을 유지했습니다.
이 조정은 대부분의 사업 부문에 도움이되는 강력한 시장 조건과 기대치를 초과하는 순이자 수익 (NII)으로 견고한 실적을 반영한 Northern Trust의 최근 수익 보고서에 따른 것입니다. 이러한 긍정적인 측면에도 불구하고 노던 트러스트의 주가는 약 5% 하락하여 가장 가까운 경쟁사보다 250bp 뒤처졌습니다.
회사의 재무 실적에 따르면 보상 비용이 약간 증가했지만 2분기에는 소프트웨어 및 기타 항목에서 비용이 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 2024년 전망은 부분적으로 시장 강세의 영향으로 인해 전년 대비 5%의 운영비 증가라는 경영진의 목표를 상회하는 추세를 보이고 있습니다.
긍정적으로 보면, 노던 트러스트의 예상치를 뛰어넘는 실적에 힘입어 NII에 대한 경영진의 논평은 낙관적이었습니다. 경영진은 또한 비이자성 예금 잔액이 안정화되고 가격 압박이 완화될 수 있다고 전망했습니다.
또한 자산 서비스 부문은 만족스러운 마진과 함께 신규 비즈니스 성장을 보고했으며 자산 관리 부문 내 유동성, 채권 및 대체 투자 부문에서 긍정적인 모멘텀이 있었습니다. 자산 관리 부문에서도 특히 글로벌 패밀리 오피스를 중심으로 고객 관계가 증가하여 지속적인 유기적 성장에 대한 기대감이 높아졌습니다.
이러한 긍정적인 지표에도 불구하고 투자자들에게 우려를 불러일으킬 수 있는 요인이 있습니다. 주식 및 채권 시장은 이번 분기를 하락세로 시작했고 미국 10년 만기 국채 수익률은 4월에 30bp 상승했습니다.
인베스팅프로 인사이트
노던 트러스트(NASDAQ:NTRS)는 에버코어 ISI의 최근 목표주가 조정 이후 화제가 되고 있으며, 투자자들은 회사의 실적을 예의주시하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 6개월 동안 노던 트러스트는 큰 폭의 주가 상승을 경험했으며, 이는 경영진 논평에서 언급된 긍정적인 모멘텀과 일치합니다. 또한 분석가들은 다가오는 기간 동안 수익을 상향 조정하여 회사에 대한 자신감을 보였으며, 이는 Northern Trust의 잠재력에 대한 시장의 인식이 커지고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 노던 트러스트는 54년 연속 배당금을 유지해 왔으며, 이는 투자 안정성을 원하는 투자자에게 안심할 수 있는 신호가 될 수 있습니다. 또한 애널리스트들은 매출 총이익률 약세에 대한 우려에도 불구하고 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 수익성을 유지해 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상하고 있습니다.
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