스위스 슈타인하우젠 - 해양 시추 계약업체인 Transocean Ltd. (NYSE:RIG)가 15억 달러 규모의 선순위 채권 사모 발행을 시작했다고 오늘 공시했습니다. 이 공모는 2029년과 2031년에 만기가 도래하는 선순위 채권으로 구성되며, 규정 144A/규정 S에 따라 적격 구매자를 대상으로 합니다.
이 채권은 트랜소션과 일부 자회사가 보증하며, 보증은 선순위 무담보입니다. 채권 발행 시기와 조건은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
공모를 통한 순 수익금의 일부는 관련 보험료 및 비용을 포함하여 2027년 만기 11.50% 선순위 보증 채권과 2025년 만기 7.25% 선순위 채권 전량에 대한 현금 매입 제안에 사용됩니다. 나머지 수익금은 다른 우선 보증 채권의 상환을 위해 사용됩니다.
트랜소션은 채권 공모 및 매입 제안과 함께 매입 제안 후 남은 2025년 우선보증채권을 모두 상환하겠다는 조건부 공지를 발표했습니다. 오퍼링 완료에 따라 상환은 2024년 4월 23일로 예정되어 있으며 액면가에 이자를 더한 금액으로 상환됩니다.
이 채권은 1933년 미국 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없습니다. 마찬가지로, 이 채권은 스위스 금융 서비스법에 따라 스위스에서 공개적으로 제공되지 않았으며 앞으로도 제공되지 않을 것이며 스위스 거래소에서 거래가 허용되지 않을 것입니다.
트랜스오션은 특히 초심해 및 열악한 환경 분야의 해양 계약 시추 서비스를 전문으로 합니다. 이 회사는 36척의 이동식 해양 시추선을 소유하거나 지분을 보유하고 있으며, 추가로 초심해 드릴십을 건조하고 있습니다.
이 기사의 정보는 Transocean Ltd의 보도 자료를 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
Transocean Ltd. (NYSE:RIG)가 선순위 채권 사모 발행을 추진함에 따라 투자자 및 잠재적 이해관계자는 다음과 같은 InvestingPro 인사이트가 특히 유용할 수 있습니다. 시가총액이 53억 2천만 달러에 달하는 이 회사는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 -7.21의 마이너스 P/E 비율에서 알 수 있듯이 어려운 재무 상황을 헤쳐나가고 있습니다. 이 지표는 회사가 지난 한 해 동안 수익을 내지 못했음을 강조하며, 올해 수익성을 기대하지 않는 분석가들도 이러한 상황을 반영하고 있습니다.
긍정적인 측면에서 보면, 지난 한 달과 3개월 동안 Transocean은 각각 20.63%와 17.17%의 가격 총 수익률을 기록하며 높은 수익률을 보였습니다. 이는 최근 투자자들의 신뢰도가 상승하고 있음을 시사하며, 이는 이번 채권 발행과 같은 전략적 움직임과 관련이 있을 수 있습니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 단기적으로 어느 정도의 유동성을 제공하여 재무 유연성을 제공 할 수 있음을 나타냅니다.
트랜스오션에 대한 투자프로 팁은 주식이 변동성을 경험하고 있으며 현재 RSI 지표에 따라 과매수 영역에 있음을 보여줍니다. 이는 가까운 장래에 잠재적 인 하락을 암시 할 수 있으며, 이는 회사의 최근 이익을 활용하는 것을 고려하는 투자자에게 중요한 정보입니다. 또한 세 명의 애널리스트가 향후 수익 추정치를 하향 조정하여 향후 수익 잠재력을 보는 사람들에게 주의를 환기시키고 있습니다.
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