목요일, Wells Fargo는 International Flavors & Fragrances (NYSE:IFF) 및 목표 주가를 $ 90에서 $ 100로 인상했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 회사의 이자, 세금, 감가 상각 및 상각 전 이익 (EBITDA)에 대한 긍정적 인 추세를 나타내며 EBITDA 마진이 개선 될 것으로 예상됩니다.
웰스파고의 애널리스트는 수정된 목표주가는 고부가가치 사업 전반의 가격 지지, 완만한 물량 증가, 생산성 향상에 대한 기대감을 반영한 것이라고 강조했습니다. 이러한 요인으로 인해 EBITDA 마진이 전년 대비 110 베이시스 포인트 증가한 17.7%를 기록할 것으로 예상됩니다.
올해 주당 순이익(EPS) 추정치는 전년 대비 8% 감소한 0.80달러로 유지했습니다. 상각전영업이익(EBITDA) 전망치는 전년 대비 6% 감소한 4억 7,500만 달러로 유지했습니다. 이러한 감소에도 불구하고 EBITDA 마진이 개선된 것은 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
2024년을 내다보며 Wells Fargo는 EPS 추정치를 3.30달러로 유지하여 전년 대비 1% 소폭 감소할 것으로 예상했습니다. 2024년 EBITDA 추정치는 19억 5,000만 달러로 전년 대비 2% 감소할 것으로 예상했습니다.
애널리스트는 2025년 EPS 추정치를 4.20달러에서 3.30달러로 하향 조정했으며, 이는 전년 대비 보합세를 유지할 것으로 예상됩니다. EBITDA 전망치도 23억 달러에서 20억 달러로 수정되었습니다. 그러나 이러한 수정에도 불구하고 2025년 EBITDA는 전년 대비 19% 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년의 조정은 인터내셔널 플레이버 앤 프래그런스의 매각에 따른 영향을 고려한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
웰스파고의 International Flavors & Fragrances(NYSE:IFF)에 대한 긍정적인 전망에 비추어 볼 때, InvestingPro 데이터는 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. IFF의 시가총액은 218억 3,000만 달러로, 동종 업계에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다. 지난해 수익이 7.73% 감소하는 등 어려운 한 해를 보냈음에도 불구하고 6개월 총 수익률이 32.63%에 달하는 놀라운 주가 성과를 보였습니다. 이는 회사의 미래 전망에 대한 시장의 강한 신뢰를 나타내는 신호일 수 있습니다.
또한 21년 연속 배당금을 인상하고 54년 동안 배당금 지급을 유지해 온 IFF의 주주 환원에 대한 노력은 분명합니다. 안정성을 추구하는 투자자는 가격 변동성이 낮다는 점에서 위안을 얻을 수 있습니다. 그러나 회사가 높은 EBIT 밸류에이션 배수에서 거래되고 있다는 점은 향후 수익 성장에 대한 시장의 기대가 높다는 것을 시사합니다.
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