생명공학 회사인 Longeveron(NASDAQ: LGVN)이 최근 SEC에 제출한 서류에 따라 새로운 공모를 시작했습니다. 이 회사는 최대 2,461,538주의 클래스 A 보통주와 동일한 수의 클래스 A 보통주 워런트를 제공합니다.
각 주식 또는 사전 펀딩된 워런트에는 클래스 A 보통주 1주를 추가로 구매할 수 있는 워런트가 번들로 제공됩니다. 이 패키지의 가격은 3.25달러로, 2024년 3월 28일 기준 나스닥 자본 시장의 종가와 일치합니다.
이 오퍼링에 포함된 워런트는 발행 즉시 행사할 수 있으며, 아직 지정되지 않은 기간 동안 유효하게 유지됩니다. 소유권 제한에 대해 우려하는 구매자에게는 직접 주식을 취득하는 대신 다른 대안을 제공합니다.
대신, 이러한 구매자는 클래스 A 보통주 1주당 0.001달러의 액면가로 행사할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 구매할 수 있는 옵션을 선택할 수 있습니다.
사전 자금 조달 워런트 제공은 보유자의 선택에 따라 거래 후 발행된 클래스 A 보통주의 소유권이 4.99% 또는 9.99%를 초과하지 않도록 설계되었습니다.
각 사전 펀딩 워런트 및 동반 클래스 A 보통주에 대한 공모가는 주식 및 워런트 패키지와 동일하게 0.001달러를 뺀 금액으로 설정됩니다. 사전 펀딩된 워런트가 판매되면 공모에서 발행할 수 있는 주식 수는 그에 따라 감소합니다.
또한 이번 공모는 클래스 A 보통주 신주인수권 및 사전 펀딩된 신주인수권 행사 시 취득할 수 있는 클래스 A 보통주 주식까지 확대됩니다.
이 공모는 Longeveron의 재량에 따라 더 일찍 종료하지 않는 한 2024년 5월 15일에 종료될 예정입니다. 매입한 모든 증권에 대해 한 번만 청산됩니다.
이와 관련된 조치로 Longeveron은 2024년 3월 26일에 역분할을 시행하기 위해 정관을 수정했습니다. 현재 투자설명서의 모든 주식 및 주당 수치와 옵션, 워런트, 기타 파생 증권 번호 및 행사 가격은 이 역분할을 반영합니다.
2023년 12월 31일에 마감된 연도 연례 보고서와 이후 SEC에 제출된 수정안에는 해당 제출 이후에 발효된 역분할에 대한 설명이 포함되어 있지 않습니다.
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