화요일, Jefferies는 델타항공(NYSE:DAL)에 대한 매수 등급을 유지하면서 목표 주가를 종전 55달러에서 58달러로 올렸습니다. 이 회사는 프리미엄 소비자 구성과 다각화된 수익 및 현금 흐름으로 인해 델타항공의 유리한 입지를 강조했습니다.
델타항공은 최상위 항공사로서 우수한 성과를 인정받고 있습니다. 표준 요금에 비해 10% 포인트 이상 높은 마진을 제공하는 델타항공의 프리미엄 고객 부문은 2023년 매출의 35%에서 37%로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 프리미엄 좌석 서비스도 매년 약 1% 포인트씩 확대될 것으로 예상됩니다.
스카이마일스 프로그램은 델타항공의 재정 건전성에 크게 기여하는 또 다른 프로그램으로, 비회원보다 5배나 많은 2,500만 명의 회원을 보유하고 있습니다. 특히 아메리칸 익스프레스와의 파트너십은 2023년에 65억 달러를 넘어설 것으로 예상되며 2028년에는 100억 달러에 이를 것으로 예상되는 등 수익성이 매우 높습니다. 이 파트너십만으로도 독립적인 기업 가치는 400억 달러에 달할 것으로 추정됩니다.
항공기 유지보수 및 수리 서비스를 전문으로 하는 델타항공의 테크옵스 사업부도 주요 수익 창출원입니다. 10%대 중후반의 마진으로 0.8억 달러의 외부 매출을 기록한 TechOps는 2026년까지 20억 달러로, 2030년 이후에는 50억 달러 이상으로 매출을 확대할 계획입니다. 이 부서의 예상 기업 가치는 약 100억 달러입니다.
델타항공에 대한 애널리스트의 긍정적인 전망은 이러한 다각화되고 성장하는 수익원을 기반으로 하며, 이는 향후 몇 년 동안 회사의 재무 프로필을 지속적으로 향상시킬 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
델타항공(NYSE:DAL)에 대한 Jefferies의 지지는 회사의 탄탄한 재무 상황을 보여주는 InvestingPro의 최신 데이터에 의해 더욱 보완됩니다. 델타항공의 시가총액은 308억 2,000만 달러에 달하며, 2023년 4분기 기준 주가수익비율은 6.71, 최근 12개월 조정 주가수익비율은 7.14로 매력적인 수익 배수에서 거래되고 있습니다. 이는 수익 역량에 비해 잠재적으로 저평가된 기업임을 나타냅니다. 또한 델타항공은 지난 12개월 동안 14.76%의 높은 매출 성장률을 보이며 견고한 재무 궤도를 보이고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 델타항공의 높은 주주 수익률과 여객 항공 업계에서 두드러진 업체로서의 지위를 강조합니다. 이러한 요인은 지난 한 달 동안 4.99%의 높은 수익률과 32.98%의 상당한 6개월 총 수익률과 결합되어 델타항공이 시장에서 긍정적인 모멘텀을 유지하고 있음을 시사합니다. 또한 분석가들은 올해 델타항공이 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며, 이는 Jefferies의 낙관적인 평가와 일치합니다.
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