화요일, 씨티는 일라이 릴리의 주식에 대해 매수 등급을 유지하고(NYSE:LLY) 목표 주가를 기존 675달러에서 895달러로 대폭 올렸습니다. 이번 조정은 현재 임상 3상 시험 중인 Eli Lilly의 경구용 저분자 GLP-1 작용제인 오르포글리프론의 판매 잠재력에 대한 회사의 높은 자신감을 반영한 것입니다.
목표주가 상향 조정은 단독 및 고정 용량 병용 치료제로 개발 중인 이 약물의 위험 조정 최대 매출에 대한 기대감이 커졌기 때문입니다. 씨티의 분석에 따르면 2023년부터 두 임상 3상 시험의 환자 등록이 진행되면서 약물 관련 간 독성에 대한 우려가 줄어들고 있습니다.
GLP-1 수용체 작용제를 포함한 일라이 릴리의 인크레틴 매출은 850억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 특히 2032년 이후 중기적으로 중국 시장과 서구 시장에 제네릭 세마글루타이드의 진입이 예상됨에 따라 일라이 릴리와 노보 노디스크가 직면한 경쟁 리스크를 인정하고 있습니다.
시노펩, CSPC, 화렌, 한유 선전, 레디스와 같은 제네릭 제조업체들은 원료의약품(API) 생산 및 완제품 생산 역량을 확대하고 있습니다.
또한 Citi는 입법 개발이 경쟁 환경에 영향을 미칠 수 있다고 지적합니다. 두 개의 의회 법안과 상원 실무 그룹이 약국 혜택 관리자(PBM) 리베이트의 폐지를 제안하고 있으며, 이는 일라이 릴리의 경쟁사에게 상당한 경쟁 장벽을 제거할 수 있습니다.
이러한 잠재적 도전에도 불구하고 씨티는 일라이 릴리와 노보 노디스크가 시장 지배력을 유지하고 현재 시장 가치를 정당화할 수 있는 충분한 경쟁 우위를 가지고 있다고 생각합니다. 씨티는 두 회사가 계속해서 성장하고 재무 전망을 달성할 것으로 예상하며 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
일라이 릴리(NYSE:LLY)가 유망한 신약 개발로 계속해서 헤드라인을 장식함에 따라 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 면밀히 주시하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 일라이 릴리의 시가총액은 6,858억 달러로, 제약 업계에서 상당한 입지를 자랑합니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 79.45의 높은 주가수익비율에도 불구하고 같은 기간 동안 19.56%의 견고한 매출 성장률을 기록했습니다. 이러한 성장은 79.25 %의 강력한 매출 총 이익률로 더욱 강조되어 회사의 매출 원가 관리에 대한 효율성을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 9년 연속 배당금을 인상하고 54년 연속 배당금을 유지한 실적을 통해 일라이 릴리의 배당금 유지 및 증가 능력을 강조합니다. 이러한 일관성은 회사의 재무 안정성과 주주 환원에 대한 의지를 보여주는 증거입니다. 또한 애널리스트들은 올해 일라이 릴리의 순이익이 증가할 것으로 예상하고 있어 투자자들의 신뢰를 더욱 강화할 수 있습니다.
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