월요일, Citi는 도메인 이름 등록 서비스 및 인터넷 인프라를 제공하는 글로벌 기업인 VeriSign의 목표 주가를 기존 237달러에서 236달러로 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 2024년 1분기에 회사의 도메인 이름 기반이 감소할 것이라는 최신 데이터에 따른 것입니다.
베리사인의 도메인 이름 기반은 1분기에 274,000개의 등록이 감소했으며, 3월에만 246,000개의 .com 도메인이 눈에 띄게 감소했습니다. 이러한 감소는 분기 초반 3분의 2 동안 비교적 안정적인 패턴을 보이다가 3월에 추세가 완화된 데 기인합니다.
베리사인의 1분기 실적 추정치와 목표 주가를 하향 조정했음에도 불구하고 씨티는 베리사인의 장기 전망에 대해 여전히 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 현재 .com 도메인 등록이 감소한 것은 VeriSign 또는 .com 시장의 경쟁 지위가 구조적으로 변화한 것이라기보다는 평균적인 회복세라고 판단하고 있습니다.
또한 Citi는 기업 가치 대비 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 및 주가수익비율(PE)을 기준으로 VeriSign의 주가가 5년 평균에 비해 28~30% 할인된 가격에 거래되고 있다는 점을 강조했습니다. 이러한 밸류에이션 격차는 .com 도메인 부문이 직면한 당면 과제에도 불구하고 장기 투자에 있어 매력적인 기회로 여겨집니다.
InvestingPro 인사이트
Citi가 VeriSign에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있는 가운데, InvestingPro의 최근 데이터는 이러한 관점과 일치한다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 86.79%의 매출 총이익률에서 알 수 있듯이 VeriSign의 인상적인 매출 총이익률은 비용 관리 및 수익성 유지 능력이 뛰어나다는 것을 시사합니다. 또한, 회사 경영진은 적극적으로 자사주를 매입하고 있는데, 이는 회사의 미래 실적에 대한 자신감과 주주 가치를 높이려는 시도로 볼 수 있습니다.
또한 InvestingPro 데이터에 따르면 VeriSign은 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, P/E 비율(조정)은 23.37입니다. 이는 특히 회사의 안정적인 수익을 고려할 때 주식이 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다. 또한 VeriSign의 주식은 일반적으로 가격 변동성이 낮게 거래되므로 안정적인 수익을 원하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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