주요 이슈
- 달러화는 미국 소매판매지표 호전으로 대부분의 주요 통화 대비 상승했습니다. 3월 소매판매는 전망치인 +0.9%를 웃돈 +1.1%를 기록했도, 2월 수치도 이전 +0.3%에서 +0.7%로 상향 조정되었습니다. 자동차와 휘발유를 제외한 소매판매는 +1.0%를 기록해 전망치 +0.4%를 상회했습니다. 최근 급락세를 보였던 미증시도 소매판매 호조와 예상치를 상회한 시티그룹의 분기실적에 힘입어 반등했습니다. 미증시 반등에 이어 금일 아시아 증시도 초반 거래에서 소폭 상승세를 보였습니다.
- 유로화는 지난 주말 마리오 드라기 ECB 총재가 추가양적완화를 시사하는 발언을 한 이후 여전히 하락압력을 받고 있습니다.
- 호주 달러화는 호주중앙은행(RBA)의 4월 회의 의사록이 공개된 뒤 하락했습니다. RBA는 "AUD 환율이 과거 기준환율 대비 높은 편"이라면서, "낮은 금리가 내수경기를 지탱하고 있다는 증거가 더 있다"고 지적했습니다.
- 우크라이나 위기가 고조되면서 안전자산인 귀금속의 투자매력이 높아졌습니다. 어제 금은 3주만의 고점에 머물러 있었지만 미국 경제지표가 호전된 것으로 나타난 후 하락했습니다.
- 인도네시아가 광물 수출금지에 나선지 3개월이 지났고, 러시아에 대한 제재수위가 높아질 것으로 전망되는 가운데 니켈은 14개월만의 고점 근처에서 거래되고 있습니다.
- 유가는 우크라이나 위기 고조에 힘입어 상승했지만 금일 아시아 시간대에서는 차익실현으로 하락했습니다.
- 유럽 시간대에 발표되는 주요 경제지표는 독일 4월 ZEW 지수입니다. 현재평가지수는 지난 51.3에서 51.5로 소폭 상승했을 것으로 전망되고, 경기기대지수는 지난 46.6에서 45.0으로 하락했을 것으로 전망됩니다. 지난 달 경기기대지수가 2월 대비 크게 하락했고, 양 지수가 모두 전망하회였을 때 유로화가 하락한 바가 있습니다. 경기기대지수가 또 다시 하락한다면 유로화가 타격을 받을 수 있습니다.
- 영국 3월 전국 CPI는 전월의 1.7%에서 1.6%로 둔화되어 지난 2009년 10월 이후 최저치를 기록할 것으로 전망됩니다.
- 미국 3월 헤드라인 CPI는 2월의 1.1%에서 상승한 1.4%일 것으로 전망되고, 근원 인플레이션(식품 및 에너지 제외)은 전월과 동일한 1.6%에 머물렀을 것으로 예상됩니다. 지난 금요일에 발표된 미국 PPI가 전망상회로 나온 만큼, 헤드라인 CPI도 상승한 것으로 나온다면 인플레이션 상승압력이 존재함을 확인하게 되어 미연준의 금리 인상 의지가 강해질 수 있습니다. 4월 엠파이어스테이트 제조업지수는 전월의 5.61에서 오른 8.00일 것으로 전망되고, 4월 전미주택건설자협회(NAHB) 주택시장지수는 전월의 47에서 오른 50일 것으로 예상됩니다. 이러한 지표 결과는 미국에 대한 경기전망을 밝게 해줘 미연준의 금리인상 시점에 대한 투자자 생각이 변할 수 있습니다.
- 화요일인 오늘은 3명의 고위관리가 발언할 예정입니다. 옐런 연준의장이 애틀란타 연준 금융시장 컨퍼런스(Atlanta Fed Financial Markets Conference)에 참석하여 강연합니다. 지난 FOMC 회의 후 옐런 의장이 도입한 "상당기간 = 6개월"에 대한 언급이 있을지에 대해 시장이 주시할 것으로 보입니다. 연준 의사록에서는 이 기간에 대한 언급이 없었습니다. 찰스 플로서 필라델피아 연준총재와 에릭 로젠그린 보스턴 연준총재도 강연할 예정입니다.
MARKET
EUR/USD
- EUR/USD는 1.3845 밑으로 하락했지만, 지난 상승구간(4월 4일~11일)의 38.2% 되돌림 근처의 지지선 1.3810(S1)에서 하락이 멈췄습니다. 아직 추세전환 징조는 없으므로 중립 전망을 유지합니다. 하지만, 1.3810(S1)을 확실히 하향 이탈하게 된다면 저점인 1.3695(S2)까지 하락이 이어질 수 있습니다. 반면에 상승세 지속과 함께 고점인 1.3965(R3)까지 오르기 위해서는 1.3900(R2)을 확실히 상향 돌파할 필요가 있습니다.
- 지지선: 1.3810 (S1), 1.3695 (S2), 1.3650 (S3).
- 저항선: 1.3845 (R1), 1.3900 (R2), 1.3965 (R3).
EUR/JPY
- EUR/JPY는 일봉차트에서 확인되는 삼각 수렴 패턴 하단에서 지지받는 가운데 횡보 모드를 보였습니다. 일봉 MACD와 RSI가 중립권에 있다는 점으로도 확인되듯, 현재 확실한 추세 국면에 있지 않으므로 전체적인 전망은 여전히 중립적입니다. 140.20(S1)을 확실히 하향 이탈하게 된다면 수렴 패턴에서 벗어난다는 의미가 되어 하락세가 강화될 수 있습니다.
- 지지선: 140.20 (S1), 139.15 (S2), 137.55 (S3)
- 저항선: 141.50 (R1), 142.00 (R2), 143.20 (R3).
GBP/USD
- GBP/USD는 어제 소폭 하락하여 50선 근처의 1.6700(S1)에서 지지를 받았습니다. 현재는 이 지지선과 저항선 1.6760(R1) 사이에서 거래되고 있습니다. 양 모멘텀 지표가 내리막을 따르고 있지만, 추세전환을 논하기에는 아직 이르므로 더 떨어지더라도 조정국면에서의 하락으로 간주합니다. 반면 단기 전망이 상방으로 전환되려면 고점인 1.6820(R2)의 상향 돌파가 필요합니다. 더 큰 흐름에서는 상승 채널 안쪽에 머물러 있어 장기 상승추세는 아직 유효합니다.
- 지지선: 1.6700 (S1), 1.6600 (S2), 1.6540 (S3).
- 저항선: 1.6760 (R1), 1.6820 (R2), 1.6885 (R3).
Gold
- 금은 1330(R1)에서 저항을 확인한 후 상승채널 하단 밑으로 하락했습니다. 현재는 양 이평선 근처의 지지선인 1315(S1)을 향해 하락 중입니다. 이 지지대를 확실히 하향 이탈한다면 단기 저점이 낮아지는 결과가 되어 그 다음 지지선인 1295(S2)까지 하락이 이어질 수 있습니다. MACD와 금값 사이에 하락 다이버전스가 확인되고 있고, RSI가 70선에서 저항을 받은 후 파란색 지지선 밑으로 내려가는 등, 단기 상승 모멘텀의 약화가 나타나고 있습니다.
- 지지선: 1315 (S1), 1295 (S2), 1280 (S3).
- 저항선: 1330 (R1), 1342 (R2), 1354 (R3)
Oil
- WTI는 105.00(R2)에 도달하지 못한 채 104.40(R1)에서 저항을 만났습니다. 현재는 지지선 103.00(S1)을 향해 하락 중입니다. MACD와 유가 사이에 하락 다이버전스가 확인되고, MACD가 시그널선 밑으로 내려갔다는 점을 고려할 때, 되돌림 국면이 이어져 지지선 102.00(S2)까지 하락할 수 있습니다. 일봉차트상에서 확인할 수 있는 유성형 캔들은 조정이 더 이어질 가능성을 높여주고 있습니다.
- 지지선: 103.00 (S1), 102.00 (S2), 100.00 (S3)
- 저항선: 104.40 (R1), 105.00 (R2), 108.00 (R3).