Eisai Co. Ltd. (ESALY)는 2023 회계연도에 매출총이익이 4% 소폭 증가하고 영업이익이 33% 크게 증가하여 안정적인 매출을 기록했으며, 이는 비용 절감과 제품 믹스 개선에 기인한 것이라고 보고했습니다. 이 거대 제약회사는 특히 알츠하이머병 치료제 시장에서 렌비마, 데이비고, 레켐비 등 주요 제품의 매출이 눈에 띄게 증가하며 성공을 거뒀다고 강조했습니다. 또한, 특히 미국, 일본, 중국에서 시장 확대와 효율성 향상을 위한 야심찬 계획을 발표했습니다.
주요 테이크아웃
- 매출은 전년 대비 일관되게 유지되었으며, 매출총이익은 4%, 영업이익은 33% 증가했습니다.
- R&D 비용은 소폭 감소한 반면, 렌비마 확장으로 인해 판관비는 증가했습니다.
- 렌비마, 데이비고, 레켐비의 매출이 크게 성장했습니다.
- 알츠하이머 자원 관리자와 의료 시스템 계정 담당 임원 수를 두 배로 늘릴 계획입니다.
- 온라인과 오프라인을 결합한 종합적인 전략을 통해 7월에 중국에서 LEQEMBI를 출시할 계획입니다.
- 에이사이, 주주 가치 제고를 위해 자사주 최대 650만 주 취득.
- 2024 회계연도에 미국과 일본에서 각각 3억 달러와 100억 엔의 매출을 예상하고 있습니다.
- 피하 자가 주사를 포함한 새로운 제형과 제형의 리켐비가 개발 중에 있습니다.
- 회사는 자동화와 공정 개선을 통해 비용을 절감하고 제2공장에서 생산을 개시하는 데 주력하고 있습니다.
회사 전망
- 에이사이의 목표는 알츠하이머 치료제를 중심으로 처방 판매를 확대하고 마케팅 효율성을 높이는 것입니다.
- 또한 통합 배송 네트워크 목표를 100개에서 150개로 확대할 계획입니다.
- 미국과 일본에서의 성장에 대한 기대와 함께 LEQEMBI의 매출 전망은 낙관적입니다.
약세 하이라이트
- 판관비 지출은 이전 회계연도보다 높을 것으로 예상됩니다.
- LEQEMBI는 중국에서 IDL이 적용되지 않으며 가격은 약 300만 엔으로 책정될 예정입니다.
강세 하이라이트
- LEQEMBI는 일본에서 예상보다 빠른 진전을 보이며 약 600개 시설에 경로를 구축했습니다.
- 회사는 경쟁 약물인 도나넴맙의 출시가 예정되어 있음에도 불구하고 LEQEMBI의 시장 점유율을 확신하고 있습니다.
- 2025 회계연도까지 미국에서, 2026 회계연도까지 전 세계적으로 수익성을 달성할 계획입니다.
Misses
- LEQEMBI의 구체적인 환자 수는 공개되지 않았습니다.
- 회사는 LEQEMBI에 대한 구체적인 비용 수치를 밝히지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 아이사이는 안전성과 효능에 초점을 맞춰 경쟁사 대비 LEQEMBI의 고유한 특성을 강조했습니다.
- 회사는 세대별 리더십 교체와 비즈니스 모델 전환을 준비하고 있습니다.
- 에이사이는 비용이나 예산에 대한 구체적인 수치는 공개하지 않았지만, 리켐비의 매출원가를 줄이기 위한 노력을 언급했습니다.
- LEQEMBI의 피하 제형은 서류 접수 후 6개월 이내에 승인을 받을 것으로 예상되며, 10월에 최종 제출될 예정입니다.
Eisai Co. 는 알츠하이머병 치료 분야의 선두주자로 전략적으로 자리매김하면서 재무 실적의 회복력을 지속적으로 입증하고 있습니다. 시장 범위를 확대하고 운영 효율성을 개선하는 데 중점을 두고 있는 이 회사는 혁신적인 치료제에 대한 수요 증가를 활용할 준비가 되어 있습니다. 지출 증가에도 불구하고 주주 가치와 비용 절감 조치에 대한 에이사이의 노력은 지속 가능한 성장을 위한 미래지향적 접근 방식을 보여줍니다.
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