의료 및 치과 기술 회사인 Milestone Scientific(MLSS)은 2024년 1분기 매출이 2023년 같은 기간의 260만 달러에서 220만 달러로 소폭 감소했다고 보고했습니다. 그럼에도 불구하고 이 회사는 직접 판매 모델로 전환한 후 이커머스 매출이 31% 크게 증가했고 총 마진도 개선되었습니다. 마일스톤 사이언티픽은 컴퓨플로 경막외마취 시스템에 대한 보험급여를 적극적으로 추진하고 있으며 의료 부문의 전망을 낙관적으로 보고 있습니다. 이 회사는 긍정적인 현금 흐름을 달성하는 데 계속 집중하고 있기 때문에 5백만 달러의 현금과 장기 부채가 없는 탄탄한 대차 대조표를 유지하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 마일스톤 사이언티픽의 2024년 1분기 매출은 220만 달러로 전년 대비 감소했습니다.
- 전자상거래 매출은 직접 판매 전략에 힘입어 31% 증가했습니다.
- 매출 총이익은 매출의 75%였으며, 영업 손실은 150만 달러, 순손실은 140만 달러였습니다.
- 이 회사는 컴퓨플로 기술에 대한 환급에 집중하고 있으며 글로벌 유통망을 확장하고 있습니다.
- 마일스톤 사이언티픽은 장기 부채 없이 500만 달러의 현금과 현금 등가물을 보유하고 있다고 보고했습니다.
회사 전망
- 이 회사는 소비자 직접 마케팅 활동을 강화할 계획입니다.
- 직접 영업 및 마케팅 활동을 통해 매출을 늘리는 데 중점을 두고 있습니다.
- 마일스톤 사이언티픽은 의료 부문에 대해 낙관적이며, 특히 CompuFlo 경막 외 시스템에 대한 환급과 관련하여 낙관적입니다.
약세 하이라이트
- 해외 수익은 전년 대비 274,000달러 감소했습니다.
- 영업손실과 순손실이 보고되었으며, 영업손실은 150만 달러, 순손실은 140만 달러였습니다.
긍정적 하이라이트
- 2023년 1월에 출시된 이커머스 플랫폼은 해당 분기 동안 130만 달러의 매출을 올렸습니다.
- 온라인 스토어의 고마진 판매로 인해 매출 총이익률이 증가했습니다.
- 이 회사는 유통 파트너 네트워크를 확장하고 있으며 대규모 BRIC 국가에서 예비 규제 승인을 받았습니다.
미스
- 분기 수익은 전년 동기보다 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 아르잔 하버할스 CEO는 미국 및 해외 시장, 특히 브라질의 성장 잠재력에 대해 논의했습니다.
- 이 회사는 경막외 마취 시장의 20% 점유율을 목표로 하고 있으며, 이는 상당한 매출 성장으로 이어질 수 있습니다.
- 마일스톤 사이언티픽은 전문 기관의 지지를 확보하고 애널리스트 커버리지를 늘리기 위해 노력하고 있습니다.
- 전략적 협력 기회도 모색하고 있지만, 당장의 초점은 보험 급여를 확립하는 데 맞춰져 있습니다.
마일스톤 사이언티픽은 미국 치과 시장과 해외 확장을 비롯한 전략적 성장 분야에 지속적으로 집중하고 있습니다. 이 회사는 미국 치과 부문에서 이커머스 분야에서 상당한 성공을 거두었으며, 수익은 의료 사업을 지원하기 위해 재투자되고 있습니다. 의료 보험 제공자로부터의 환급은 의료 사업 성공의 중요한 요소이며, 이를 위해 파트너십을 구축하기 위한 노력이 진행 중입니다. 또한 유통업체를 지원하고 전 세계 임상의와 소통할 수 있는 교육 프로그램도 개발하고 있습니다. 마일스톤 사이언티픽은 명확한 전략을 수립하여 2023년 실적을 뛰어넘고 향후 재무 성과를 개선하는 것을 목표로 하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
마일스톤 사이언티픽(MLSS)은 1분기 실적에 반영된 것처럼 직접 판매 모델과 이커머스 성장으로 회복력을 보여주었습니다. 현금 흐름과 탄탄한 대차 대조표에 전략적으로 초점을 맞추고 있다는 점은 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있다는 사실에서 강조되며, 이는 회사의 재무 안정성을 고려하는 투자자들에게 안심할 수 있는 신호입니다. 또한 유동 자산이 단기 부채를 능가하는 마일스톤 사이언티픽은 InvestingPro 팁에 따르면 단기 부채를 관리할 수 있는 유리한 위치에 있는 것으로 보입니다.
가치 평가 관점에서 볼 때 회사는 6.69의 높은 가격 / 장부 배수로 거래되고 있으며, 이는 현재 시장이 회사를 장부 가치보다 높게 평가하고 있음을 나타냅니다. 이는 미래 성장에 대한 시장의 기대 또는 회사의 무형 자산 및 CompuFlo 경막 외 시스템과 관련된 지적 재산에 기인 할 수 있습니다. 또한 InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 69.12%로, 이는 직접 판매 모델로의 전환 이후 매출 총이익이 증가했다는 보고와 일치합니다.
단기적인 성과를 원하는 투자자는 Milestone Scientific이 지난 한 달 동안 19.33%의 가격 총 수익률로 높은 수익률을 기록했다는 점에 주목해야 합니다. 그러나 분석가들은 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예상하지 않으며 주주에게 배당금을 지급하지 않으므로 투자 기간이 더 길거나 소득 창출 투자를 원하는 투자자에게는 중요한 고려 사항이 될 수 있습니다.
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