Deere & Company(NYSE: DE)는 2분기에 순매출과 수익이 모두 감소하고 장비 운영 마진이 21.2% 감소했다고 발표했습니다. 이 회사는 농업 및 잔디 부문의 어려움과 완화된 소매 환경을 반영하여 2024 회계연도 연간 가이던스를 약 70억 달러의 순이익으로 수정했습니다.
디어앤컴퍼니는 상반기 수요 강세에도 불구하고 하반기에 수요가 감소할 것으로 예상하고 이에 따라 생산량을 조정하고 있습니다. 또한 재고 및 비용 관리에 대한 노력을 강조하는 한편, 기술 제품 및 정밀 농업 솔루션 확대에 주력하고 있습니다.
주요 시사점
- 디어앤컴퍼니의 2분기 순매출과 수익은 12% 감소한 152억 3,500만 달러를 기록했습니다.
- 장비 운영 마진은 21.2%를 기록했습니다.
- 금융 서비스 운영 순이익은 1억 6,200만 달러에 달했습니다.
- 2024 회계연도 연간 순이익 가이던스는 약 70억 달러로 조정되었습니다.
- 회사는 수요 감소에 대응하여 생산량을 줄일 계획입니다.
- 기술 제공과 정밀 농업을 통한 시장 점유율 성장에 중점을 두고 있습니다.
- 재고 수준 관리는 여전히 회사의 최우선 과제입니다.
- 디어앤컴퍼니는 주주들에게 15억 달러를 환원했으며 전략적 투자와 함께 현금 수익을 우선시하고 있습니다.
회사 전망
- 회사는 2024년에 건설 및 임업 부문의 순매출이 5%에서 10% 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2025년에는 대규모 신제품 출시가 예정되어 있습니다.
- 디어앤컴퍼니는 하반기에 재고 수준을 크게 낮출 준비를 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 미국과 캐나다의 대형 농업 장비 업계 매출이 15% 감소했습니다.
- 브라질의 농업 장비 소매 수요가 계속 감소하여 생산량 감축으로 이어지고 있습니다.
- 건설 및 임업 부문의 경쟁 환경은 할인으로 이어졌습니다.
강세 하이라이트
- 완화된 시장 상황에도 불구하고 최근 브라질에서 열린 Agrishow에서 자사 기술 제품에 대한 수요가 강세를 보였습니다.
- 이 회사는 브라질의 농업에 대해 낙관적인 전망을 유지하며 면화 및 옥수수 작황 호조가 농가의 심리를 뒷받침할 것으로 예상하고 있습니다.
- 건설 및 임업 장비에 대한 수요는 여전히 안정적입니다.
미스
- 소형 농기계 및 잔디 부문의 순매출은 23% 감소했습니다.
- 생산 및 정밀 농업 사업은 전년 2분기 대비 순매출이 16% 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 북미와 유럽에서 정상화된 가격 추세를 유지할 것으로 확신합니다.
- 건설 및 임업 부문에서 1.5% 포인트의 가격 현실화를 유지할 것으로 예상하고 있습니다.
- 중고 재고를 관리하고 기술 도입과 성능 업그레이드를 통해 회사 장비에 대한 수요를 확보하는 데 중점을 두고 있습니다.
결론적으로 디어앤컴퍼니는 기술, 정밀 농업, 체계적인 재고 관리에 전략적으로 초점을 맞춰 어려운 시장 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 수요와 매출 감소에 직면하고 있지만, 회사는 혁신과 주주 환원에 전념하고 있으며 시장 상황이 개선됨에 따라 회복할 수 있는 기반을 마련하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Deere & Company(NYSE: DE)는 전략적 기동과 재무 성과에서 알 수 있듯이 시장의 역풍에도 불구하고 회복력을 보여주었습니다. 최신 InvestingPro 데이터에 따르면 디어앤컴퍼니의 시가총액은 1,052억 5,000만 달러로 업계에서 상당한 입지를 자랑합니다. 이 회사의 주가수익비율은 11.45로, 0.4에 불과한 주가수익비율과 함께 단기 수익 성장 잠재력에 비해 주식이 낮은 가격에 거래되고 있음을 시사합니다. 이는 특히 성장을 중시하는 시장에서 가치를 추구하는 투자자에게 적합합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 디어앤컴퍼니는 54년 연속 배당금을 유지해왔으며, 2024년 1분기 기준 최근 12개월 동안 22.5%의 배당금 증가율을 기록했습니다. 주주에게 가치를 돌려주려는 이러한 노력은 회사의 자사주 매입 전략으로 더욱 강화되어 회사의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 경영진의 자신감을 강조하고 있습니다.
또한, 지난 3개월 동안 이 회사의 주가는 9.76%의 총 수익률을 기록하며 강한 수익률을 보였기 때문에 긍정적인 모멘텀을 가진 기업을 찾는 투자자들에게 매력적으로 다가갈 수 있습니다.
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