치료용 초음파 분야의 선두주자인 EDAP TMS(EDAP)가 2024년 1분기의 재무 및 운영 실적을 발표했습니다. 총 매출은 1,610만 달러에 달해 수익이 증가했다고 보고했습니다. 고강도 집속 초음파(HIFU) 매출은 전년 동기 대비 10% 이상 크게 증가한 630만 달러를 기록했습니다.
특히 미국 시장에서의 성장이 두드러졌는데, 전년 대비 Focal One 하이푸 시술 건수가 92% 증가했습니다. 또한 EDAP TMS는 HIFI 연구의 유망한 임상 결과와 미국 비뇨기과학회의 새로운 전립선암 구제 치료 가이드라인에 하이푸가 포함되었다는 점을 강조했습니다.
주요 테이크아웃
- 2024년 1분기 총 매출은 1,610만 달러에 달했으며, 하이푸 매출은 전년 동기 대비 10% 이상 성장한 630만 달러를 기록했습니다.
- 토마스 제퍼슨 병원과 마운트 사이나이 병원에 대규모 설치를 포함하여 7개의 Focal One 시스템이 배치되었습니다.
- HIFI 연구 결과는 근치적 전립선 절제술에 비해 잠재적으로 이점을 제공하는 하이푸의 효과를 입증했습니다.
- Focal One은 심부 침윤성 자궁내막증 치료를 위한 FDA 혁신 기기 지정을 받았습니다.
- EDAP TMS는 주요 비뇨기과 학회에서 기술을 선보이며 비뇨기과 전문의의 관심을 높였습니다.
회사 전망
- EDAP TMS는 임상적 증거와 업데이트된 가이드라인이 Focal One 배치와 매출을 더욱 촉진할 것으로 기대하고 있습니다.
- 심부 침윤성 자궁내막증 치료를 위한 임상 3상 시험 결과는 2024년 하반기에 나올 것으로 예상됩니다.
- 회사는 프로그램 확장 및 더 많은 비뇨기과 전문의 교육에 중점을 두고 국내 및 해외에서 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 이 회사는 480만 유로의 영업 손실을 보고했으며, 운영 비용은 1,120만 유로였습니다.
- 판매 주기는 가변적이며 일부 병원은 구매를 완료하는 데 시간이 더 오래 걸립니다.
긍정적 하이라이트
- 매출 총이익률이 전년도 40.8%에서 42.8%로 개선되었습니다.
- 판매 주기가 더 빠른 경향이 있는 지역 병원의 관심 증가.
- 의사들의 긍정적인 피드백과 업데이트된 AUA의 구제 요법 가이드라인에 하이푸가 포함되었습니다.
미스
- 전반적인 매출 성장에도 불구하고 회사는 향후 분기에 대한 구체적인 재무 가이던스를 제공하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 라이언 로즈는 판매 주기의 변동성에 대해 논의하고 제품의 임상적 필요성과 전략적 가치를 강조했습니다.
- 이 회사는 새로운 가이드라인에서 하이푸 사용을 지원하기 위해 고객 및 보험사들과 적극적으로 협력하고 있습니다.
2024년 1분기 실적 호조와 하이푸 기술에 대한 긍정적인 반응에서 알 수 있듯이 EDAP TMS는 치료용 초음파 기술 발전에 대한 노력을 계속하고 있습니다. 곧 발표될 임상 3상 시험 결과와 국제 시장에서 규제 승인 및 환급을 확보하기 위한 지속적인 노력을 통해 EDAP TMS는 치료용 초음파 분야에서 지속적인 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 이 회사는 또한 뉴욕에서 열리는 제프리스 헬스케어 컨퍼런스에 참가하여 더 많은 노출과 확장 기회를 모색할 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
EDAP TMS(EDAP)는 2024년 1분기 실적을 통해 회복력과 성장 가능성을 보여주었습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 9.64%의 매출 증가를 기록한 이 회사의 매출 성장은 실시간 데이터에 반영되어 있습니다. 이러한 성장은 2023 년 4 분기에 24.77 %의 분기 별 매출 성장으로 더욱 강조되어 전년도의 강력한 마무리를 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 EDAP가 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 재무 안정성의 긍정적 신호이며 회사가 성장 기회와 혁신에 더 유연하게 투자 할 수 있다는 점을 강조합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 지속적인 운영과 전략적 이니셔티브를 지원할 수 있는 건전한 유동성 상태를 유지하고 있음을 시사합니다.
그러나 애널리스트들은 EDAP가 올해 수익성을 기대하기 어렵고 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했다는 점을 지적하며 우려를 표명했습니다. 이는 같은 기간 동안 -27.16%의 영업이익률과 -21.98%의 마이너스 자산 수익률과 일치하는 수치입니다. 이러한 어려움에도 불구하고 EDAP는 지난 6개월 동안 46.6%의 총 수익률로 큰 폭의 가격 상승을 경험했으며, 이는 회사의 미래 전망에 대한 투자자들의 낙관론을 반영하는 것일 수 있습니다.
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