피부과 치료 전문 제약회사인 바이오프론테라(티커: BFRI)가 2024년 1분기 재무 실적을 공개했습니다. 이 회사는 주력 제품인 아멜루즈의 공급 계약을 재협상하여 비용을 크게 절감하고 R&D 투자와 상업적 성장을 위한 기반을 마련했습니다.
매출에 영향을 미치는 사이버 공격에도 불구하고, 바이오프론테라는 매출 반등을 경험했으며 신제품 출시와 임상시험 발전을 준비하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Ameluz 라이선스 및 공급 계약 재협상을 통해 2024년과 2025년 비용을 40~50%에서 25%로 절감.
- 임상시험을 포함한 성장을 지원하기 위해 800만 달러를 모금했습니다.
- 사이버 공격으로 인해 분기별 매출이 전년 대비 9% 감소했으며, 2024년 4월까지 매출이 5% 이상 회복되었습니다.
- 2024년 1분기에 전년 대비 115% 증가한 28개의 BF-RhodoLED 램프 배치.
- 프로필렌 글리콜이 없는 새로운 RhodoLED XL 램프와 아멜루즈 제형 출시 예정.
- 2024년 1분기 총 수익은 790만 달러로 2023년 1분기 870만 달러에서 감소했습니다.
- 순손실 1,040만 달러, 총 운영 비용 1,340만 달러.
- 2025년 말까지 예상되는 현금 흐름 손익분기점.
회사 전망
- 2025년 말 예상 현금 흐름 손익분기점.
- 2024년 2분기에 RhodoLED XL 램프 판매 시작 예상.
- 새로운 아멜루즈 제형 생산이 곧 시작되어 2024년 8월에 납품될 예정입니다.
- 기저세포암에 대한 임상시험 데이터는 2024년 3분기에 제공될 예정이며, 이후 FDA에 제출할 예정입니다.
약세 하이라이트
- Change Healthcare에 대한 사이버 공격의 영향을 받아 분기 매출이 전년 동기 대비 9% 감소했습니다.
- 2024년 1분기에 1,040만 달러의 순손실이 보고되었습니다.
- 교체 재고를 위해 520만 달러가 할당된 바이오프론테라 AG의 아멜루즈 배치에 대한 자발적 리콜.
긍정적 하이라이트
- 아멜루즈 계약 재협상을 통해 상당한 비용 절감 달성.
- 성장과 확장을 강화하기 위해 800만 달러의 자금 조달에 성공했습니다.
- 2024년 4월까지 매출이 전년 동기 대비 5% 이상 성장했습니다.
- BF-RhodoLED 램프 배치 증가는 제품 수요가 강세를 보이고 있음을 나타냅니다.
미스
- 2024년 1분기 총 수익은 총 790만 달러로 2023년 1분기 870만 달러에 비해 전년도 수치에 미치지 못했습니다.
Q&A 하이라이트
- FDA는 기저세포암 치료제의 임상 단계에 대해 1년간의 추적 관찰을 요구하며, 2024년 2분기 초에 데이터를 확인할 수 있습니다.
- 아멜루즈 3개 튜브에 대한 FDA 신청이 진행 중이며, 8월 초에 예비 검토 결과가, 11월에 PDUFA 날짜가 나올 것으로 예상됩니다.
- 여드름 및 말초성 AK 임상시험 등록은 각각 74%와 57% 완료되어 진행 중입니다.
- 사이버 공격이 매출에 미치는 영향은 일시적인 것으로 보이며, 2024년 4월에 이미 매출 상승이 확인되었습니다.
비용 재협상과 추가 자금 확보를 위한 바이오프론테라의 전략적 움직임은 성장과 혁신의 궤도를 유지하려는 회사의 의지를 보여줍니다. 사이버 공격과 리콜 관련 비용으로 인한 차질에도 불구하고 회사 경영진은 손익분기점을 달성하고 제품 제공을 지속적으로 확대할 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다. 투자자와 이해관계자들은 다가오는 분기에 예정된 출시 및 임상시험 마일스톤을 기대할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
바이오프론테라(BFRI)는 최근의 전략적 움직임과 재무 실적에서 알 수 있듯이 어려움 속에서도 회복력을 보여주었습니다. 회사의 재무 건전성과 주식 성과를 더 잘 이해하기 위해 InvestingPro는 투자자가 관심을 가질만한 몇 가지 실시간 지표와 팁을 제공합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 현재 시장에서 회사의 가치를 반영하는 시가총액은 616만 달러입니다. 어려운 분기에도 불구하고 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 18.82%의 매출 성장률을 유지했습니다. 이러한 성장은 바이오프론테라 제품에 대한 기본 수요와 시장 잠재력을 입증하는 것입니다. 매출 총 이익률은 48.8 %로 견고하며 매출 원가를 고려한 후에도 수익의 상당 부분을 유지할 수있는 회사의 능력을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁 중 바이오프론테라는 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며 투자자에게 중요한 고려 사항인 현금을 빠르게 소진하고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 또한 주가는 높은 가격 변동성을 경험했으며 지난 주에 상당한 타격을 입었습니다. 이러한 변동성은 투자 의사 결정 과정에 고려해야 합니다.
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