사모펀드 회사인 Roark Capital은 미국 조기 교육 분야의 주요 업체인 Primrose Schools의 매각을 검토하는 초기 단계에 있습니다. 이 거래는 잠재적으로 부채를 포함하여 프랜차이즈를 20억 달러에 가깝게 평가할 수 있습니다. Roark는 애틀랜타에 본사를 둔 이 회사의 매각 절차를 시작하기 위해 부티크 투자 은행인 R. W. Baird의 서비스를 이용하고 있습니다.
프림로즈 스쿨은 미국 최대 유아 교육 프랜차이즈 중 하나로, 35개 이상의 주에 500개 이상의 학교를 보유하고 있습니다. 이러한 기관은 어린이와 가족에게 교육 및 보육 서비스를 제공합니다. 각 학교는 개별 프랜차이즈의 소유와 관리 하에 운영됩니다. 프라임로즈의 깃발 아래 첫 번째 학교는 1982년 조지아주에 문을 열었습니다.
2008년에 Roark 포트폴리오의 일부가 된 이 회사는 2024년에 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA)으로 약 8,500만 달러, 매출 1억 2,000만 달러를 달성할 것으로 예상됩니다. 로아크는 프라임로즈의 EBITDA의 20배 이상의 기업 가치를 목표로 하고 있습니다.
프랜차이즈 비즈니스는 꾸준한 로열티 수익을 창출할 수 있기 때문에 사모펀드의 관심을 끄는 경우가 많습니다. 이러한 관심은 지난달 블랙스톤이 트로피컬 스무디 카페를 약 17억 달러에 인수한 것과 같은 최근의 거래에서 잘 드러납니다.
프랜차이즈 모델의 매력은 시카모어 파트너스가 2022년에 고다드 시스템을 인수하고, 골든 게이트 캐피탈이 2018년에 러닝 익스피리언스를 인수한 것에서 더욱 입증되었습니다.
380억 달러의 자산을 관리하고 있는 Roark Capital은 다양한 프랜차이즈 비즈니스 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 여기에는 샌드위치 체인 Subway, 피트니스 체인 Orange Theory, 레스토랑 체인 Arby's와 같은 잘 알려진 브랜드가 포함됩니다.
현재 R. W. 베어드는 이 문제에 대해 논평을 거부했으며, 프라임로즈와 로아크는 매각 가능성에 대해 즉각적인 반응을 보이지 않고 있습니다.
로이터 통신이 이 기사에 기여했습니다.이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.