Avadel Pharmaceuticals(NASDAQ: AVDL)는 순익 2,720만 달러, 매출 총이익 2,570만 달러의 견고한 2024년 1분기 실적을 발표했습니다. 이 회사는 자사 제품인 LUMRYZ의 환자 등록과 치료 시작이 크게 증가했습니다.
Avadel은 FDA 승인을 기다리는 소아 인구로의 확장을 포함하여 기면증 치료 시장에서 더 큰 점유율을 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다. 출시 관련 활동으로 인해 5,170만 달러의 높은 운영 비용이 예상되지만, 2024년에 1,300~1,500명의 상업적 환급 환자를 확보하여 손익분기점에 도달할 것으로 예상하는 등 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Avadel은 순익 2,720만 달러, 총이익 2,570만 달러의 견조한 분기 실적을 발표했습니다.
- 1,700명 이상의 환자가 LUMRYZ로 치료를 시작했으며 2,800명 이상이 RYZUP 프로그램에 등록되어 있습니다.
- 이 회사는 소아 기면증 환자에 대한 루미리즈 사용에 대한 FDA 승인을 기다리고 있으며 저나트륨 제형을 개발 중입니다.
- 운영 비용은 주로 출시 관련 비용으로 인해 5,170만 달러로 높았습니다.
- Avadel은 2024년에 1,300~1,500명의 상업적 환급 환자를 확보하여 손익분기점에 도달할 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- Avadel은 2024년 한 해 동안 약 1억 6,200만 달러의 컨센서스 매출 예상치에 만족하고 있습니다.
- 회사는 소아과 시장을 포함하여 LUMRYZ의 성공적인 출시와 확장에 집중하고 있습니다.
- 루미즈의 순 가격은 연간 약 12만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 이번 분기의 운영 비용은 주로 출시 비용, 보상 및 법률 비용으로 인해 상당히 높았습니다.
- 이 회사는 사이버 공격을 받았지만 주문률에 큰 영향을 미치지는 않았습니다.
강세 하이라이트
- Avadel은 분기당 900명 이상의 신규 환자가 추가되는 등 LUMRYZ의 신규 환자 수가 꾸준히 증가하고 있습니다.
- 상당수의 환자가 경쟁사 치료에서 LUMRYZ로 전환하여 향후 성장에 기여하고 있습니다.
- 환자들의 치료 중단률이 낮다는 것은 루미라이즈에 대한 환자들의 높은 순응도를 시사합니다.
미비점
- 회사는 소아과 시장 진출에 필수적인 루미라이즈에 대한 메디케이드 보험 적용을 확보하기 위해 여전히 노력하고 있습니다.
- 저나트륨 제형 루미라이즈의 개발이 진행 중이며, 올해 말에 업데이트될 예정입니다.
Q&A 하이라이트
- 제품 출시가 성숙해짐에 따라 치료 중인 환자에 초점을 맞춘 지표 보고로 전환할 계획입니다.
- Avadel은 올해 남은 기간 동안 세 가지 환자군(전환 환자, 이전에 치료를 중단한 환자, 신규 환자) 모두에서 루미라이즈에 대한 수요가 있을 것으로 예상하고 있습니다.
- 특발성 과다수면증과 기면증 환자 간에 심혈관 위험이나 동반 질환에 큰 차이가 없는 것으로 나타나 시장 확대의 잠재력이 있는 것으로 나타났습니다.
아바델 파마슈티컬스는 루미리즈의 성공적인 출시로 기면증 치료 시장에서 강력한 입지를 구축했습니다. 환자 등록 및 치료 개시에 대한 회사의 전략적 집중과 소아 부문으로의 확장 및 저나트륨 제형 개발은 기면증 커뮤니티가 선호하는 옥시베이트가 되기 위한 회사의 노력을 강조합니다.
높은 운영 비용과 진행 중인 소송의 어려움에도 불구하고 2024년 1분기에 보고된 긍정적인 환자 시작 및 유지율에서 알 수 있듯이 Avadel의 경영진은 손익분기점을 달성하고 장기적인 성장을 지속하는 데 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Avadel Pharmaceuticals(NASDAQ: AVDL)는 인상적인 1분기 수익으로 올해를 힘차게 출발했습니다. Avadel의 재무 건전성과 주식 성과를 더 자세히 이해하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 살펴 보겠습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 14억 7천만 달러로, 회사의 성장 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다. 또한 데이터는 2024년 1분기 기준 17.3의 높은 주가/장부 비율을 보여 주가가 장부가에 비해 프리미엄으로 거래되고 있음을 나타냅니다.
이는 향후 성장에 대한 시장의 기대감, 특히 루미즈의 확장 계획에 대한 기대감 때문일 수 있습니다. 이러한 낙관론에도 불구하고 아바델이 높은 매출 평가 배수로 거래되고 있다는 점은 현재 주가가 회사 매출에 비해 높다는 것을 시사합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들은 2024년 이내에 손익분기점에 도달할 것이라는 회사 자체의 예상과 달리 올해 수익이 발생할 것으로 예상하지 않는다고 강조합니다. 이는 잠재적 수익성 달성 시점을 가늠하는 투자자에게 중요한 정보입니다. 또한 또 다른 인베스팅프로 팁은 지난주 주식이 큰 타격을 입었으며, 이는 회사의 성장 궤도를 믿는 장기 투자자에게 매수 기회를 제공할 수 있다고 지적합니다.
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Avadel의 전략적 움직임과 견고한 분기 실적은 InvestingPro의 인사이트와 결합하여 AVDL 참여에 대해 정보에 입각한 결정을 내리고자 하는 투자자에게 포괄적인 그림을 제공합니다.
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