신뢰할 수 있는 정보와 인사이트를 제공하여 혁신의 속도를 가속화하는 글로벌 리더인 클래리베이트(Clarivate Plc)(뉴욕증권거래소: CLVT)가 CEO 조나단 기어의 주도로 2024년 1분기 실적을 발표했습니다. 이 회사는 주로 운영상의 변화와 혁신에 대한 투자에 힘입어 예상보다 약간 나은 유기적 매출 성장을 보였습니다. 전체 매출은 감소하고 순손실이 보고되었지만 구독 매출은 2% 이상 성장했으며, 갱신율은 93%로 안정적으로 유지되었습니다. 클래리베이트는 연간 가이던스를 재확인하면서 약 1%의 유기적 성장과 10억 5,500만 달러에서 11억 1,500만 달러 범위의 조정 EBITDA를 예상했습니다.
주요 테이크아웃
- 클래리베이트의 구독 매출은 2% 이상 성장했으며, 93%의 꾸준한 갱신율을 기록했습니다.
- 시장 성장을 위해 지적 재산과 생명 과학 및 헬스케어에 투자하고 있습니다.
- MotionHall과 Global QMS 인수를 통해 내부 혁신 노력을 강화하고 있습니다.
- 순손실에도 불구하고 클래리베이트는 약 1%의 유기적 성장을 예상하며 연간 가이던스를 재확인했습니다.
- 조정 EBITDA는 10억 5,500만 달러에서 11억 1,500만 달러 사이로 예상되며, 이익률은 중간점에서 약 41.5%를 기록할 것으로 예상됩니다.
- 1분기 잉여 현금 흐름은 1억 1,200만 달러로, 주로 운전 자본의 시기 차이로 인해 전년 대비 감소했습니다.
회사 전망
- 클래리베이트는 유기적 성장을 가속화하고 지속적인 수익 마진을 유지하는 것을 목표로 합니다.
- 회사는 매력적인 잉여 현금 흐름 엔진이 되는 데 초점을 맞추고 있으며 체계적인 방식으로 자본을 배분할 것입니다.
- 혁신에 대한 투자는 특히 학계 및 정부(A&G) 및 지적 재산(IP) 부문에서 미래 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 회사는 생명과학 및 헬스케어 부문에서 플랫폼을 현대화하고 풍부한 구독 기반 솔루션을 구축하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 비구독 제품은 예상대로 8.5% 감소했습니다.
- 1분기 총 매출 감소와 순손실이 보고되었습니다.
- 해당 분기의 잉여 현금 흐름은 전년 동기 대비 5,600만 달러 감소했습니다.
긍정적 하이라이트
- 클래리베이트는 콘텐츠 애그리게이션 사업을 전 세계로 확장하고 있습니다.
- 워크플로 소프트웨어 비즈니스의 고객 기반을 확대하고 있습니다.
- 특히 상표권 부문에서 긍정적인 성과를 거두었습니다.
미스
- 1분기에 거래 부문에서 약간의 역풍을 경험했습니다.
- 계약 조건의 변경과 실제 데이터 비즈니스의 감소로 인해 이연 수익이 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 조나단 기어 CEO는 A&G 및 IP 부문의 갱신율과 실적 개선을 강조했습니다.
- 더웬트, 이노그래피, IncoPat, 특허 인텔리전스 제품군에 대한 투자가 갱신율 향상에 기여할 것으로 예상됩니다.
- 시장 상황은 전반적으로 중립적이며, A&G 내 트랜잭션 비즈니스는 다소 약세를 보이고 있습니다.
- 클래리베이트는 자사의 리얼월드 데이터 프레임워크에 대해 상위 10대 글로벌 제약사 고객 두 곳과 계약을 체결했습니다.
- 클래리베이트는 올해 약 2%의 구독 성장을 예상하고 있으며, 특허 인텔리전스 및 생명과학 부문에서 개선이 필요할 것으로 전망합니다.
클래리베이트는 특히 지적 재산권과 생명 과학 및 헬스케어 부문에서 혁신과 시장 확장에 전략적으로 초점을 맞추고 있으며, 이는 성장 계획의 핵심입니다. 클래리베이트는 AI 기반 솔루션에 대한 투자와 최근의 인수를 통해 제품 제공을 강화하고 성장을 촉진하고 있습니다. 일부 역풍에도 불구하고 클래리베이트는 올해 재무 목표를 달성하기 위해 최선을 다하고 있으며 장기적인 수익성과 시장 리더십을 목표로 성장 전략을 계속 실행하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
클래리베이트가 성장 및 혁신 전략을 추진하는 과정에서 여러 지표와 인베스팅프로 팁을 통해 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 심층적으로 살펴볼 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 클래리베이트의 시가총액은 41억 2,000만 달러입니다. 회사의 주가수익비율은 현재 -4.20으로 마이너스이며, 이는 수익 잠재력에 대한 투자자의 심리를 반영합니다. 최근의 어려움에도 불구하고 총 이익 마진은 2024 년 1 분기 기준 지난 12 개월 동안 65.87 %로 인상적이며 회사의 운영에서 수익성을 유지할 수있는 능력을 보여줍니다.
InvestingPro 팁 중 주목할 만한 것은 클래리베이트가 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되어 잠재적인 회복과 투자자들에게 긍정적인 전망을 보여준다는 점입니다. 또한 이 회사는 52주 최저점 근처에서 거래되고 있어 애널리스트가 예측한 대로 회사의 장기 전략과 향후 수익성을 믿는 투자자에게는 매수 기회가 될 수 있습니다.
주주 수익률 및 단기 의무와 같은 자세한 분석을 포함한 추가 인사이트와 추가 InvestingPro 팁을 찾는 투자자는 InvestingPro 플랫폼에서 찾을 수 있습니다. 현재 클래리베이트에는 회사의 재무 및 시장 예측에 대한 종합적인 시각을 제공하는 12개의 추가 팁이 있습니다.
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