CSG International(티커: CSGS)은 2024년 1분기 실적에서 2억 9,500만 달러의 매출과 16.6%의 비일반회계기준 조정 영업이익률, 1.01달러의 비일반회계기준 EPS를 기록했다고 발표했습니다. 전년 동기 대비 매출과 수익이 소폭 감소했지만, 매출 다각화 전략에서 진전을 보이며 통신 서비스 제공업체(CSP) 분야 외의 산업군에서 매출의 30%를 달성했습니다.
또한 CSG는 2년 만에 첫 번째 인수를 완료하여 보험 부문 서비스를 강화했습니다. 지난 한 해 동안 배당금과 자사주 매입을 통해 1억 6천만 달러를 환원하는 등 주주 환원에도 최선을 다하고 있습니다. 2024년 연간 가이던스를 재차 강조하며 2025 회계연도 말까지 15억 달러의 매출을 목표로 인수를 통해 계속 확장할 계획이라고 밝혔습니다.
주요 내용
- CSG의 2024년 1분기 매출은 2억 9,500만 달러로, 이 중 30%가 비 CSP 업종에서 발생했습니다.
- 비일반회계기준 주당순이익은 1.01달러로 전년의 1.04달러에서 소폭 감소했습니다.
- 비일반회계기준 조정 영업이익률은 16.6%를 달성했습니다.
- CSG는 작년에 주주들에게 1억 6천만 달러를 반환했으며 2024년 전체 가이던스를 재확인했습니다.
- 2년 만의 첫 인수를 통해 CSG는 보험 부문에서 서비스를 확장하게 되었습니다.
- CSG는 2025 회계연도 말까지 인수를 통해 15억 달러의 매출을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- CSG는 매출 성장을 가속화하고 수익성을 개선할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
- 회사는 성장과 주주 가치 제고를 위해 적극적으로 인수를 추진하고 있습니다.
- CSG는 4%의 유기적 성장을 목표로 하는 2024년 가이던스를 재차 강조했습니다.
약세 하이라이트
- 2024년 1분기 매출은 전년도 2억 9,900만 달러에서 소폭 감소했습니다.
- 비일반회계기준 주당순이익은 전년 동기 대비 1.04달러에서 1.01달러로 소폭 감소했습니다.
- 회사는 북미 케이블 시장에서 역풍을 맞고 있으며, 이는 향후 분기에도 계속될 수 있습니다.
긍정적 하이라이트
- CSG는 매출의 30%를 비 CSP 업종에서 달성하며 수익 다각화 전략의 성공을 입증했습니다.
- 이 회사는 비반복 매출을 제외한 고객 경험 및 결제 사업에서 두 자릿수의 높은 성장률을 기록했습니다.
- CSG는 직접 판매 모델과 제품 기반 접근 방식을 통해 해외 시장에서의 글로벌 진출과 성공을 강조했습니다.
Misses
- 비일반회계기준 영업이익과 마진은 전년 대비 감소하여 4,500만 달러의 영업이익과 16.6%의 마진을 기록했습니다.
- 비일반회계기준 조정 EBITDA도 5,800만 달러, 매출의 21.5%로 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- CSG는 유리한 인수 가격에 대해 논의했으며 향후 몇 분기 동안 더 많은 거래를 발표하고 성사시킬 것으로 예상했습니다.
- 특히 금융 서비스 분야에서 사기 탐지 시장의 성장 잠재력을 강조했습니다.
- CSG는 AI를 접목한 제품을 통해 디지털 CX 분야와 결제 부문에서 성장을 주도하고 있습니다.
- 이 회사는 잉여현금흐름 실적과 연간 목표 달성에 대한 자신감을 드러내며 올해 내내 개선될 것으로 예상했습니다.
인베스팅프로 인사이트
CSG 인터내셔널(티커: CSGS)은 지속적인 배당금 인상과 자사주 매입을 통해 주주 가치에 대한 의지를 보여 왔습니다. 시장 범위를 확장하고 수익원을 다각화하는 데 중점을 둔 CSGS는 실시간 재무 지표와 전문 분석의 렌즈를 통해 자세히 살펴볼 가치가 있는 회사입니다. 다음은 InvestingPro의 최신 데이터를 기반으로 한 몇 가지 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액: 12억 달러
- 주가수익비율: 19.04, 1달러의 수익에 대해 투자자가 지불할 의사가 있는 금액을 나타냅니다.
- 배당 수익률: 2.85%, 소득 중심 투자자에게 중요한 요소입니다.
인베스팅프로 팁:
- CSGS 경영진은 공격적으로 주식을 매입하고 있는데, 이는 주가가 저평가되어 있다고 판단하고 있다는 신호입니다.
- 이 회사는 11년 연속 배당금을 인상하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬습니다.
최근의 주식 실적은 CSGS가 52주 최저점 근처에서 거래되고 있음을 시사하며, 특히 애널리스트들이 올해 수익성이 좋을 것으로 예상한다는 점을 고려하면 가치 투자자에게 매수 기회를 제공할 수 있습니다. 그러나 몇몇 애널리스트가 향후 수익 전망을 하향 조정한 바 있어 추가 조사가 필요할 수 있습니다.
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